Aliansi Silicon Valley yang paling kuat menjadi lebih kuat

Eddy cue layak mendapat kenaikan gaji.

Sebagai eksekutif yang mengawasi Divisi Layanan Apple, ia sangat diberi insentif untuk melindungi puluhan miliar dolar setahun bahwa Google membayar untuk menjadi mesin pencari default di Safari. “Saya telah kehilangan banyak tidur memikirkannya,” dia kata dari stand saksi Selama uji coba antimonopoli Google awal tahun ini.

Beruntung untuk isyarat, kesaksian pengadilannya tampaknya memiliki dampak signifikan pada Hakim Amit Mehta, yang memerintah minggu ini Pembayaran default Google kepada Apple dan yang lainnya dapat dilanjutkan. Anda dapat melihat argumen CUE di persidangan dicerminkan dalam putusan Mehta: Apple SVP mengatakan akan “gila” untuk menghukum pembuat iPhone dengan membatasi kemampuan Google untuk membayar status default, dan bahwa kebangkitan perusahaan AI tetap membuat kembali pasar pencarian. Dalam upaya untuk meremehkan pentingnya kesepakatan Apple dan Google, isyarat melangkah lebih jauh dengan mengatakan Pencarian Google di Safari menurun untuk pertama kalinya, yang sementara menyebabkan harga saham Google turun.

Itu adalah argumen yang tepat yang akhirnya dibuat Mehta dalam keputusannya. Dia mengakui bahwa pembayaran default terus “membentuk pasar untuk layanan pencarian umum yang mendukung Google,” tetapi yang melarang mereka akan memiliki efek hilir “melumpuhkan” pada penerima pembayaran tersebut. Salah satu efek spesifik yang ia kutip adalah “lebih sedikit produk dan lebih sedikit inovasi produk dari Apple,” salah satu perusahaan terkaya di dunia. (Pembayaran Google ke Apple diperkirakan menghasilkan sekitar 15% dari laba tahunannya.)

Mehta mengutip kebangkitan perusahaan AI generatif seperti Openai dan Kebingungan sebagai bukti bahwa akhirnya ada persaingan di pasar pencarian. “Uang yang mengalir ke ruang ini, dan seberapa cepat itu telah tiba, sangat mencengangkan,” tulisnya. “Realitas baru ini memberikan harapan pengadilan bahwa Google tidak akan hanya mengalahkan pesaing untuk distribusi jika produk unggul muncul.”

Seperti yang diketahui oleh Mehta, kenyataan hubungan keuangan Google dan Apple jauh lebih rumit dari itu. Google secara historis membayar Apple persentase dari pendapatan iklan yang didapatnya melalui Safari. Ini menyelaraskan insentif antara dua perusahaan paling kuat di Bumi, yang keduanya telah berbagi di sisi terbalik dari pengaturan ini untuk bagian yang lebih baik dari dua dekade.

Mungkin bukan kebetulan bahwa, tepat setelah putusan Mehta dirilis, Berita Break Bahwa Apple sekarang berkolaborasi dengan Google untuk berpotensi membuat Gemini memberi daya mesin pencari AI yang dikembangkan untuk Siri. Eksekutif Apple telah membahas integrasi Gemini ke iOS selama lebih dari setahun, tetapi telah menahan diri karena alasan optik yang jelas. Pemerintah AS baru saja memberi mereka izin untuk melanjutkan.

“Hasil ini adalah home run untuk status quo, dan status quo sangat menguntungkan bagi Google dan Apple,” tulis perusahaan riset saham teknologi dan media Moffettnathanson dalam catatan kepada kliennya minggu ini. “Kami tidak menyarankan bahwa masa depan pencarian atau perangkat sekarang bebas dari ancaman kompetitif, tetapi keputusan ini memungkinkan transisi ke depan untuk terungkap dengan persyaratan mereka daripada melalui penilaian yang mengganggu dan merusak.”

Kesepakatan pencarian Apple dan Google seharusnya dibatalkan, dan mungkin masih jika Apple akhirnya mendapat giliran di bawah sorotan antimonopoli. Saya telah berbicara dengan banyak calon saingan pencarian Google selama bertahun-tahun yang telah menunjuk pada kesepakatan itu sebagai faktor kunci dalam kompetisi yang menyesakkan. Anda dapat berargumen bahwa tidak ada kesepakatan yang memiliki dampak yang lebih besar pada Lembah Silikon dalam waktu yang lama, pada kenyataannya. Aspek yang paling menyeramkan adalah telah memungkinkan kedua perusahaan yang sudah mengontrol bagaimana kebanyakan orang mengakses internet untuk menjadi lebih kaya dan lebih kuat bersama.

Hubungan diizinkan untuk melanjutkan sekarang menetapkan panggung untuk Apple dan Google untuk memperluas dominasi bersama mereka ke zaman AI. Apple ada di belakang AI, tetapi tetap menjadi sumber distribusi yang kuat untuk Gemini melalui iPhone, iPad, dan Mac. Dengan pembayaran pencarian dari Google terus masuk, mengapa Apple perlu memperoleh startup seperti Mistral atau Bancam untuk mengejar ketinggalan? Sudah dibayar untuk bekerja dengan salah satu perusahaan AI terkemuka di dunia dan sekarang memiliki Carte Blanche untuk menjalin hubungan yang lebih dalam.

Putusan minggu ini juga menempatkan kesepakatan distribusi Openai dengan Apple untuk chatgpt di tempat yang sulit. Saya yakin Apple suka memiliki opsionalitas, tetapi itu tidak akan membahayakan hubungan Google dengan uang dari pencarian yang berkelanjutan. Openai belum memiliki bisnis iklan untuk memberi Apple potongan kompetitif. Terlepas dari apa yang dipikirkan Mehta, sulit membayangkan perusahaan lain yang dapat melebihi pembayaran default Google dengan produk yang unggul (maaf, Microsoft). Ini semua meninggalkan Google dan Apple di tempat mereka selama ini: dua monopoli de facto saling memberi makan dengan mengorbankan orang lain.

Lebih banyak untuk diklik:

Seperti biasa, saya menyambut umpan balik Anda. Anda dapat menanggapi di sini atau ping saya dengan aman pada sinyal. Saya ingin mendengar dari Anda.

Terima kasih telah berlangganan.

0 Komentar