Industri daging nabati sedang dalam kondisi yang buruk. Penjualan di AS jatuh tahun lalu karena antusiasme terhadap burger dan sosis vegan di era pandemi terus menurun. Beyond Meat, yang dulunya merupakan kesayangan tren makanan nabati dan yang pertama dalam kelompoknya yang go public pada tahun 2019, telah menjadi kisah peringatan tentang jalan sulit yang akan dihadapi perusahaan sejenis.
Beyond Meat mengumumkan hasil yang beragam untuk kuartal kedua tahun 2024Pendapatan turun 8,8 persen, dan volume penjualan menurun 14 persen dibandingkan dengan kuartal kedua 2023, tetapi margin yang diperoleh perusahaan pada setiap produknya naik.
“Kami terdorong oleh banyaknya hasil yang kami lihat pada kuartal ini, hasil yang menunjukkan kemajuan yang jelas terhadap rencana 2024 kami dan tujuan jangka panjang kami untuk operasi yang menguntungkan,” kata CEO Beyond Meat Ethan Brown memberi tahu investor dalam panggilan pendapatan hari Rabu.
Pada tahun 2023, pendapatan Beyond turun sebesar 18 persen menjadi $343,4 juta—yang berada di atas ekspektasi pasar yang rendah—tetapi juga melaporkan kerugian sebesar $82,7 juta. Di AS, penjualan menurun sebesar 32,3 persen. Sejauh ini, perusahaan belum pulih, mengumumkan kuartal pertama yang lemah dengan pendapatan turun sebesar 18 persen lagi, menjadi $75,6 juta, karena terus terpukul oleh permintaan yang kurang memuaskan dari AS.
Eropa telah menjadi salah satu titik terang bagi Beyond selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, penjualan internasional perusahaan meningkat sementara penjualan di AS mengalami penurunan tajamDi Inggris, McDonald’s telah menjual burger McPlant dengan roti Beyond Meat sejak musim gugur 2021, sementara kemitraan serupa di AS belum melewati tahap uji coba.
Meskipun Beyond melaporkan penurunan penjualan di tingkat internasional, pada laporan laba rugi terbaru, kepala keuangan Lubi Kutua mengatakan bahwa perusahaan tersebut berfokus pada perluasan distribusinya di Eropa. “Kami memulai dari basis yang sangat kecil di UE,” kata Kutua. “Saat ini, kami tidak memiliki kehadiran yang besar di Eropa.”
Menghadapi keputusan sulit dalam perjalanannya menuju profitabilitas, seorang investor meramalkan selama panggilan pendapatan pada bulan Februari bahwa “pusat gravitasi” bisnis Beyond kemungkinan akan bergeser ke pasar internasional. Brown tidak secara langsung membahas hal itu dalam panggilan Februari tetapi mengakui bahwa, menurut pendapatnya, percakapan di AS seputar daging nabati telah “dipolitisasi” dan “diliputi oleh misinformasi ini.” Daging nabati telah dipertandingkan dengan daging hewan dalam perang budaya AS.
Seluruh industri berbasis tanaman telah dipengaruhi oleh basis pelanggan yang tidak menentu. Rival Impossible Foods, yang merupakan menargetkan “peristiwa likuiditas” untuk meningkatkan modal dalam sebuah langkah yang bisa membuatnya melakukan IPO atau mempertimbangkan penjualan ke perusahaan lain, telah memutuskan untuk mengubah citranya untuk meningkatkan daya tariknya bagi para pemakan dagingSementara itu, merek vegan lainnya seperti Dewasa ini, Peternakan Tanpa DagingDan Gigitan V Telah bangkrut.
Daging nabati tidak boleh diabaikan sama sekali, kata Chris DuBois, wakil presiden eksekutif di firma analis Circana. “Ini masih kategori bernilai miliaran dolar, dan itu masalah besar.”
Di Eropa, tempat konsumsi daging sudah lebih rendah dan supermarket menunjukkan beberapa tanda dukungan terhadap alternatif vegan, stagnasi daging nabati mungkin akan berbalik.
Dunia daging tiruan telah mengalami perkembangan pesat dalam lima tahun terakhir, kata Chris Bryant, seorang peneliti dan konsultan untuk industri protein alternatif. Pada awal pandemi, penjualan meningkat di beberapa tempat 200 persen seiring dengan ditutupnya rumah pemotongan hewan dan rantai pasokan yang macet, namun penjualan daging nabati dan makanan laut dalam dolar di AS turun hingga 13 persen antara tahun 2021 dan 2023.
Penurunan ini menutupi penurunan yang lebih besar dalam penjualan unit—jumlah riil bungkus sosis dan burger yang terjual. Penjualan tersebut turun 26 persen selama periode yang sama. Harga saham Beyond juga mengalami tren yang sama—turun 97 persen sejak Oktober 2020. Alih-alih menarik minat masyarakat umum, penjualan terkonsentrasi pada kelompok konsumen yang lebih kecil yang terus datang lagi untuk membeli lebih banyak.
Tujuan Mulia
Semua ini bukanlah apa yang menjadi tujuan perusahaan rintisan protein alternatif ketika mereka muncul di tahun 2010-an. Pada tahun 2017, pendiri Impossible Foods dan CEO saat itu, Pat Brown, mengatakan Penjaga bahwa tujuan utamanya adalah mengganti semua makanan hewani dengan alternatif berbasis tumbuhan. “Jika kita berhasil sepenuhnya, tentu saja sapi, babi, dan ayam masih akan ada, tetapi mereka tidak akan menjadi bagian penting dari sistem pangan, tetapi akan tetap ada karena mereka adalah makhluk yang menarik,” katanya saat itu.
Itulah jenis kalimat yang sangat muluk yang Anda harapkan dari seorang pendiri Silicon Valley. Satu-satunya masalah adalah bahwa dunia manufaktur makanan jauh lebih sulit untuk ditembus daripada perangkat lunak, dan perusahaan berbasis tanaman telah berjuang untuk menyempurnakan produk mereka, menurunkan harga, dan memerangi pesan serangan dari kelompok-kelompok membela kepentingan industri protein hewani.
Di Inggris, Beyond Meat merupakan salah satu alternatif berbasis tanaman termahal di pasaran (dijual seharga £4, atau $5, untuk dua potong roti), terutama karena banyak supermarket telah mengeluarkan daging vegan merek sendiri dengan harga lebih murah. “Ada harga premium yang sangat besar pada Beyond dibandingkan dengan pasar lainnya,” kata Bryant. Dalam jangka panjang, Bryant memperkirakan bahwa harga daging berbasis tanaman akan turun dan lebih kompetitif dengan daging konvensional. Itu mungkin membantu menggoda mereka yang belum pernah mencoba daging berbasis tanaman. (Menurut satu jajak pendapat tahun 2023, lebih dari 50 persen orang dewasa AS tidak pernah mencoba daging nabati.)
Beyond, seperti para pesaingnya, juga menjadi sandera keputusan penempatan supermarket. Di AS, merek daging nabati telah terdesak oleh persaingan ketat di lorong berpendingin, kata DuBois. “Etalase daging adalah salah satu tempat tersulit untuk bersaing,” katanya, dan pengecer waspada dalam memberi ruang rak yang berharga bagi produk yang mungkin tidak cepat terjual. Ia mengatakan bahwa merek nabati menemukan waktu yang lebih mudah di lorong beku, di mana persaingan tidak terlalu ketat.
Eropa adalah salah satu bagian dunia di mana keadaan mungkin berubah mendukung perusahaan berbasis tanaman. Salah satu jaringan supermarket terbesar di Eropa, Lidl, telah berkomitmen untuk melaporkan bagaimana penjualan proteinnya dibagi antara nabati, telur, ikan, unggas, dan daging merah dan olahan. Perusahaan ini juga telah memotong harga secara permanen protein nabatinya agar setara dengan protein hewani di tokonya di Belgia, Jerman, Austria, Denmark, dan Hungaria. Supermarket Jumbo, yang beroperasi di Belanda dan Belgia, dan Kelompok Koperasi Inggriskeduanya telah berjanji untuk menyamakan harga produk nabati merek mereka sendiri dengan produk daging.
“Yang kami ketahui tentang Eropa adalah adanya permintaan,” kata Carlotte Lucas, kepala industri di Good Food Institute Europe, sebuah lembaga nirlaba yang mendukung industri protein alternatif. “Kami melihat banyak perusahaan rintisan Eropa yang benar-benar berfokus pada inovasi untuk benar-benar memperluas jumlah produk dan variasi di pasar.”
Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa konsumsi daging di beberapa bagian Eropa mulai menurun. Pada tahun 2023, orang-orang di Jerman mengonsumsi rata-rata terendah yaitu 51,6 kilogram daging per orang, menurut angka sementara dari Kantor Federal Pertanian dan Pangan. Di Belanda, sekitar 43 persen asupan protein masyarakat berbasis tanaman—jauh lebih tinggi dibandingkan AS, di mana hampir 70 persen protein dalam makanan manusia berasal dari hewan.
Peralihan ke daging nabati telah ternoda oleh studi yang mengklaim bahwa beberapa alternatif vegan dan pengganti daging adalah makanan ultra-olahan yang dapat mengandung lebih banyak gula dan garam daripada produk yang digantikannya, sebuah klaim yang perusahaan berbasis tanaman telah membantahBeyond telah menanggapi kekhawatiran atas kesehatan daging nabati dengan meluncurkan versi baru burgernya yang mengandung lebih sedikit garam dan lemak jenuh. Mereka juga memiliki berbagai macam sosis baru yang terbuat dari bayam, paprika, nasi, dan lentil—berubah dari tiruan daging.
Namun, Bryant memperingatkan bahwa perusahaan berbasis tanaman tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari mengingatkan konsumen tentang alasan mengapa banyak perusahaan ini memulai sejak awal: Dampak iklim dan biaya kesejahteraan hewan dari daging konvensional.
Industri perlu menarik orang ke alternatif yang lebih murah, lebih enak, dan lebih sehat untuk protein hewani, kata Bryant. “Namun, sejujurnya, perlu ada pendanaan untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang membuat mereka berubah,” katanya. “Dan banyak dari hal itu adalah hal-hal yang tidak mengenakkan tentang kekejaman terhadap hewan, yang tidak disukai orang tetapi akan mengubah perilaku mereka.”
