IBMPeringatan pra-pendapatan kepada investor mengungkapkan realitas baru di masa depan AI ledakan belanja: Jumlah uang yang tersedia sangat sedikit, sehingga beberapa perusahaan teknologi menang dengan mengorbankan perusahaan lainnya.
Perusahaan mengatakan pelanggan mengalihkan anggaran teknologi dalam dua cara penting. Pertama, mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang tersebut chip memoriserver, dan penyimpanan untuk membangun infrastruktur AI sebelum perkiraan kenaikan harga. Kedua, mereka mengalihkan lebih banyak dana untuk keamanan siber ketika perusahaan-perusahaan berlomba untuk mempertahankan diri dari ancaman baru yang didukung AI.
Hasilnya adalah dampak yang sangat besar terhadap anggaran TI perusahaan. Dana yang mengalir ke AI menyebabkan berkurangnya ketersediaan dana untuk pembelian teknologi lainnya, termasuk komputer mainframe terbaru IBM dan perangkat lunak yang menjalankannya.
IBM mengatakan pelanggan menghabiskan minggu-minggu terakhir bulan Juni untuk membeli server, penyimpanan, dan memori untuk mengunci pasokan sebelum harga naik, sebuah perubahan yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Hal ini merugikan penjualan mainframe Z baru dan perangkat lunak terkait.
Perusahaan juga menyalahkan kekhawatiran keamanan siber yang “berkembang pesat” sebagai penyebab tertundanya sejumlah kesepakatan besar. IBM tidak mengidentifikasi penyebabnya, namun analis Barclays mengatakan komentar tersebut kemungkinan merujuk pada model AI Mythos yang baru-baru ini diluncurkan oleh Anthropic, yang telah kekhawatiran yang meningkat bahwa AI dapat dengan cepat mengungkap kerentanan perangkat lunak. Para analis mengatakan perusahaan-perusahaan tampaknya mempercepat belanja keamanan, yang berpotensi mengorbankan proyek-proyek teknologi lainnya.
Pasar bereaksi sesuai dengan hal tersebut. Sementara saham IBM anjlok hampir 25%, saham perusahaan memori naik, dengan SK Hynix melonjak lebih dari 20% di Nasdaq pada hari Selasa. Saham vendor keamanan siber, termasuk CrowdStrike dan Palo Alto Networks, juga melonjak.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah IBM mengalami perubahan anggaran sementara atau sesuatu yang lebih bertahan lama. “Belum ada indikasi bahwa tren ini telah mereda,” tulis analis BNP Paribas dalam catatannya kepada investor pada hari Selasa. Mereka mengharapkan IBM untuk berbagi lebih banyak mengenai pandangannya ketika perusahaan melaporkan hasilnya pada 22 Juli.
Analis Barclays berargumen bahwa pergeseran belanja ini mungkin hanya bersifat sementara, karena pelanggan menunda pembelian mainframe sementara mereka menanggung biaya infrastruktur yang lebih tinggi.
Dan ini mungkin bukan SaaSpocalypse: bisnis perangkat lunak IBM lainnya, termasuk Red Hat, terus menunjukkan kinerja yang baik, dengan pertumbuhan pendapatan yang justru semakin cepat.
Sebut saja “Mainframe-alypse”. Tidak yakin ada yang akan menangkapnya.
Bagaimanapun, peringatan IBM menyoroti tren yang lebih luas yang muncul di seluruh teknologi perusahaan: AI memaksa perusahaan untuk membuat pilihan sulit tentang bagaimana anggaran teknologi yang ada dialokasikan, sehingga menghasilkan pemenang dan pecundang yang jelas.
Hanya ada begitu banyak uang untuk dibagikan.
Mendaftarlah untuk buletin Tech Memo BI Di Sini. Hubungi saya melalui email di abarr@businessinsider.com.
Baca selanjutnya
Alistair Barr adalah penulis buletin Tech Memo Business Insider. Daftar di sini. Sebelumnya, beliau adalah Editor Teknologi Global BI dan pemimpin tim Big Tech di Bloomberg, setelah berkarir sebagai reporter di The Wall Street Journal, USA Today, Reuters, dan MarketWatch. Alistair memenangkan Penghargaan Gerald Loeb pada tahun 2007 untuk liputan penjualan pendek dan menjadi finalis pada tahun 2013 untuk berita IPO Facebook. Baru-baru ini, dia memenangkan penghargaan San Francisco Press Club tahun 2024 untuk komentarnya. Punya tip? Hubungi kami menggunakan aplikasi perpesanan aman Signal (+1 415-341-4927) atau melalui email di abarr@businessinsider.com.KeahlianAlistair mengawasi segala hal yang berhubungan dengan Teknologi Besar, bersama dengan startup dan modal ventura. Dia menulis analisis dan kolom tentang berbagai topik termasuk AI generatif, model bahasa besar, komputasi awan, semikonduktor, pencarian online, e-commerce, EV, robotika, dan kendaraan otonom.Cerita PopulerKecerdasan Buatan:Semakin sulit untuk membuat lompatan besar dalam bidang AIAngka pendapatan OpenAI yang disesuaikan dengan AI serupa dengan Groupon dan WeWorkKematian oleh LLM: Penurunan Stack Overflow, dan rencananya untuk bertahan, menunjukkan masa depan data online gratis di dunia AIKomputasi awan:Amazon mendominasi era cloud pertama. Booming AI telah mengawali Cloud 2.0, dan perusahaan belum memiliki keunggulan saat ini.Di cloud, ada AI (yang keren) dan yang lainnya (yang tidak keren)Keripik:Mengapa Intel masih begitu penting: Negara-negara nyata mempunyai teknologi yang luar biasaChip buatan Apple di AS menandakan perubahan haluan dalam taruhan besar semikonduktor ASEV dan Tesla:Superkomputer AI Tesla membuat kota di Silicon Valley bergegas memenuhi permintaan listrik yang melonjakCybertruck Tesla menjual lebih banyak daripada hampir semua kendaraan listrik lainnya di ASPencarian Daring:Google kehilangan statusnya sebagai kata kerjaCara sederhana untuk memperbaiki penelusuran: Iklan berwarna merah muda cerah
