“Pria sejati punya yang hebat,” kata salah seorang pendiri AMD, Jerry Sanders.
Ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Komentar seksis itu perlu diperbarui, tetapi sudut pandangnya yang lebih luas tiba-tiba menjadi sangat relevan pada tahun 2024.
Pabrik adalah pabrik yang memproduksi semikonduktor. Fasilitas raksasa ini membutuhkan biaya miliaran dolar dan waktu beberapa tahun untuk membangunnya. Sangat sulit untuk mengoperasikannya secara efisien.
Intel adalah yang terbaik dalam hal ini selama beberapa dekade. Kemudian, sekitar tahun 2018, keunggulannya mulai runtuh, karena serangkaian kesalahan. Perusahaanpendatang baru dari Taiwan, terus berkembang dan kini tidak diragukan lagi merupakan pembuat chip terbaik di dunia.
Reporter veteran Bloomberg tentang chip, Ian King menulis tentang ini pada akhir tahun 2018. Sejak saat itu, Intel anjlok dan TSMC melambung. Intel kini bernilai kurang dari $100 miliar. Bahkan tidak masuk dalam 150 perusahaan teratas berdasarkan ukuran ini. TSMC bernilai hampir $1 triliun saat ini, menempatkannya di 10 besar.
Mengapa negara-negara harus memiliki pabrik sekarang
Ini adalah kejatuhan yang sangat mengejutkan bagi Intel, dan masalah strategis dan geopolitik yang besar bagi AS.
Jika Anda menginginkan chip terbaik, Anda harus pergi ke Taiwan untuk membuatnya. Atau mungkin Korea Selatan, tempat Samsung telah membangun bisnis pengecoran yang mengesankan yang membuat semikonduktor untuk perusahaan lain.
Banyak “pembuat chip” terkenal yang kita pikirkan di AS saat ini sebenarnya tidak membuat keripikNvidia, Qualcomm, AMD, dan yang lainnya mendesain chip, lalu biasanya mereka meminta TSMC untuk memproduksinya. Apple dan sejumlah raksasa teknologi besar lainnya juga meminta TSMC untuk membuat chip yang mereka desain sendiri.
Sekali lagi, sesungguhnya memproduksi produk rumit ini dalam skala besar, tanpa cacat sekecil apa pun, adalah sangat sulit.
Jika China menginvasi Taiwan, atau entah bagaimana memberlakukan kontrol yang lebih besar atas negara kepulauan ini, ini akan menjadi bencana bagi AS, dan juga Eropa. Tidak akan ada lagi iPhone cepat untuk sementara waktu. Nvidia harus mencari tempat lain untuk membuat GPU-nya. Kemajuan AI bisa terhenti.
Itulah sebabnya, saat ini, “negara-negara yang sebenarnya memiliki pabrik” adalah slogan yang lebih tepat. Chip menggerakkan ekonomi modern. Jika Anda harus mendapatkan komponen-komponen ini dari luar negeri, Anda akan rentan.
Qualcomm tidak akan memperbaiki kemunduran Intel yang mengkhawatirkan
Inilah sebabnya mengapa kemunduran Intel begitu mengkhawatirkan. Intel adalah satu-satunya perusahaan AS yang tahu cara memproduksi chip yang kuat dalam skala besar. (Globalfoundries juga membuat semikonduktor, tetapi bukan yang mutakhir).
WSJ melaporkan pada hari Jumat bahwa Qualcomm mendekati Intel baru-baru ini tentang kesepakatan. Itu mengikuti laporan dari Reuters dua minggu lalu bahwa Qualcomm mempertimbangkan untuk membeli barang dari Intel.
Jika kesepakatan itu terwujud, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah pembuatan chip di Amerika. Seorang analis menyebut potensi kerja sama itu “aneh.”
Qualcomm mungkin tidak tertarik pada operasi manufaktur Intel. Seperti yang dilaporkan Reuters, perusahaan itu tertarik pada beberapa operasi desain chip.
Intel memiliki 2 bisnis utama. Yang pertama, merancang semikonduktor untuk PC, server pusat data, dan penggunaan lainnya. Bagian lainnya memproduksi desain-desain ini.
Selama beberapa dekade, operasi desain dan manufaktur Intel terintegrasi dengan erat. Hal ini berjalan dengan sangat baik selama berabad-abad. Perusahaan dapat mendirikan pabriknya sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh perancang chip internalnya.
Kemudian, dunia mulai beralih ke pendekatan yang berbeda, yang dipelopori oleh TSMC. Daripada mendesain dan membuat chip sendiri, mengapa tidak menjalankan pabrik dan membuat chip untuk perusahaan lain?
Pada akhir tahun 1980-an, ketika TSMC mulai berkembang, ide ini ditertawakan. (Makanya muncul komentar seksis dari Sanders dari AMD tentang pria sejati yang memiliki pabrik).
Namun pendekatan TSMC perlahan-lahan mulai diterima, dibantu oleh kesalahan Intel dan kemajuan teknologi modern.
Yang paling besar terjadi ketika Intel gagal membuat chip untuk iPhone saat perangkat revolusioner itu pertama kali diluncurkan. Apple akhirnya memilih TSMC. Qualcomm juga merupakan perancang chip ponsel pintar yang hebat, dan TSMC-lah yang membuat sebagian besar komponen ini. Perancang chip lain, termasuk AMD, juga mulai beralih ke TSMC.
Hal ini memberi TSMC volume produksi yang besar dan beragam yang dibutuhkannya untuk mempelajari cara membuat chip lebih baik daripada yang lain. Artikel Ian King tahun 2018 menggambarkan siklus umpan balik yang baik ini dengan baik:
Dengan miliaran transistor pada chip, masalah dengan sejumlah kecil sakelar kecil tersebut dapat membuat seluruh komponen tidak dapat digunakan. Proses produksi dapat memakan waktu hingga enam bulan dan melibatkan ratusan langkah yang memerlukan perhatian yang sangat cermat terhadap detail. Setiap kali terjadi kesalahan, operator pabrik memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan mencoba pendekatan baru. Jika perubahan berhasil, informasi tersebut disimpan untuk dicoba pada tantangan berikutnya. Semakin banyak proses produksi, semakin baik. Dan TSMC memiliki yang terbanyak saat ini.
Sementara TSMC belajar dari berbagai macam pelanggan besar ini, operasi manufaktur Intel terjebak dengan satu pelanggan saja: Dirinya sendiri.
Saat chip telepon pintar menjadi pesaing terbesar di kota ini, Intel tidak memiliki cukup tenaga untuk bersaing dengan TSMC dalam persaingan manufaktur. AI telah memperburuk situasi ini. Nvidia memimpin di sini dengan selisih satu mil, dan TSMC memproduksi GPU-nya.
Miasma manufaktur yang membandel
Mengangkat kabut manufaktur di sekitar Intel akan menjadi upaya yang mahal, berisiko, dan rumit.
Intel bahkan sudah mulai membayar TSMC untuk membuat beberapa chipnya. Dengan itu sebagai titik awal, masih ada jalan yang sangat panjang yang harus ditempuh.
Perusahaan AS tersebut mengambil langkah besar baru-baru ini dengan memisahkan bisnis Foundry dari bisnis desain chip. Hal ini memudahkan pelanggan luar untuk mempercayai Intel untuk membuat chip mereka tanpa harus bersaing dengan mereka.
Tantangan berikutnya adalah yang terbesar: Sebenarnya sangat pandai membuat keripik lagi.
Bisnis Foundry Intel tidak akan mampu menyaingi TSMC hingga mendapatkan beberapa pelanggan besar. Sekali lagi, untuk menjadi ahli dalam pembuatan chip, Anda memerlukan volume yang besar dan beragam sehingga Anda dapat menemukan cacat, memperbaiki proses, dan memasukkan pengetahuan itu kembali ke pabrik Anda.
Ini seperti situasi ayam dan telur. Tanpa volume besar, pelanggan luar akan khawatir Intel membuat desain chip yang berharga. Namun tanpa pelanggan, Intel tidak dapat berkembang.
Apakah semua orang menyukai Raimondo?
Salah satu cara untuk memecahkan kebuntuan ini: Minta pemerintah AS untuk membujuk perusahaan lain agar menggunakan pabrik Intel. Inilah yang sedang terjadi sekarang, menurut CNBC.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo telah mencoba mendesak pemegang saham di perusahaan seperti Nvidia dan Apple untuk mengakui manfaat ekonomi dari memiliki pabrik pengecoran AS yang dapat memproduksi chip AI, CNBC melaporkan baru-baru ini.
Sekitar 4 hari kemudian, Intel mengumumkan kemitraan untuk membuat chip AI bagi Amazon Web Services. Saham Intel melonjak karena berita tersebut karena AWS adalah penyedia cloud terbesar dan merancang banyak sekali chip untuk digunakan di pusat datanya yang besar. Ini adalah jenis volume yang dibutuhkan Intel.
18A berharap
Di sisi teknologi, Intel memiliki simpul proses baru, yang disebut 18A. Ini adalah serangkaian aturan desain chip dan sistem manufaktur yang menyertainya. Jika semuanya berjalan dengan baik dalam beberapa tahun mendatang, ini dapat membuat Intel lebih kompetitif lagi dengan simpul-simpul terkemuka TSMC.
Kemitraan AWS didasarkan pada teknologi 18A ini, dan Microsoft mengatakan awal tahun ini bahwa mereka akan membuat chip internal pada simpul proses ini juga.
Bisnis Foundry Intel hanya membutuhkan lebih banyak pelanggan seperti ini. Dan teknologi 18A harus bekerja dengan sangat baik agar hal itu bisa terjadi.
“18A sebaiknya spektakuler karena mereka mempertaruhkan perusahaan pada keberhasilannya,” tulis analis chip Bernstein, Stacy Rasgon, dalam catatan terbarunya kepada investor.
Apakah perpecahan bisa berhasil?
Sementara itu, Qualcomm tidak mungkin ingin mengakuisisi bagian Intel ini.
Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Intel akan dipecah, sesuatu yang telah menjadi spekulasi dalam beberapa bulan terakhir. Reuters mengatakan Qualcomm tertarik pada beberapa operasi desain chip, sementara WSJ melaporkan pada hari Jumat bahwa Qualcomm kemungkinan akan menjual beberapa bagian Intel kepada pembeli lain.
Bagaimana kinerja bisnis Foundry Intel sebagai perusahaan terpisah, terpisah dari bagian desain?
Masalahnya di sini, sekali lagi, adalah tentang volume. Saat ini, bisnis Foundry Intel membutuhkan volume produksi yang diperolehnya dari desain chip milik perusahaan itu sendiri. Tanpa itu, perusahaan tidak akan memiliki banyak hal untuk dipelajari dari manufaktur.
“Kami tidak melihat bagaimana hal itu dapat dilakukan sekarang,” tulis Rasgon dalam sebuah catatan di awal September. “Bagian manufaktur tidak dapat berdiri sendiri saat ini mengingat kerugian besar dan kurangnya skala.”
“Perpecahan hanya masuk akal jika dapat menarik bisnis pihak ketiga yang substansial yang tampaknya masih jauh (jika memang terjadi),” tambahnya.
