Saat SpaceX mengumumkan bulan lalu yang dimilikinya setuju untuk mengakuisisi startup pengkodean AI yang populer Kursor senilai $60 miliar, investor percaya kesepakatan itu akan menjadi keuntungan bagi kedua perusahaan. Kursor akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan sumber daya komputasi dari laboratorium AI besar, yang dapat digunakan untuk melatih modelnya sendiri. Pada gilirannya, SpaceX dan Elon Musk akan memiliki salah satu alat pengembang AI paling populer di pasar.
Yang kurang jelas adalah apakah Cursor dapat tetap menjadi platform terbuka setelah kesepakatan tersebut, atau apakah laboratorium AI saingannya akan terus mengizinkan Cursor menawarkan model mereka. Model AI pihak ketiga secara historis memainkan peran penting dalam bisnis Cursor. Sementara perusahaan sudah dimulai melatih model AI-nya sendiri dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu memungkinkan pengguna untuk memilih dari berbagai penawaran dari Anthropic, OpenAI, dan laboratorium AI lainnya untuk mendukung asisten pengkodeannya.
Strategi tersebut memungkinkan Cursor menawarkan kepada pelanggan model mana pun yang terbaik, atau termurah, pada saat tertentu. Hal ini juga menguntungkan Anthropic dan OpenAI, yang keduanya menganggap Cursor sebagai salah satu pelanggan terbesar mereka dan menampilkan startup secara mencolok dalam materi pemasaran mereka.
Setelah akuisisi SpaceX diselesaikan akhir tahun ini, Cursor berharap untuk terus mengoperasikan produk pengkodean AI-nya sebagai platform—melayani model dari Anthropic, OpenAI, dan laboratorium AI lainnya selain miliknya sendiri—menurut orang-orang yang dekat dengan Cursor.
Saya ragu tentang bagaimana hal ini akan terjadi, tetapi apakah Cursor tetap menjadi model agnostik atau tidak adalah salah satu pertanyaan terbesar yang menghantui industri AI.
Eno Reyes, salah satu pendiri dan chief technology officer Factory, sebuah startup pengkodean AI kecil yang bersaing dengan Cursor, mengatakan dia tidak yakin bahwa pesaing SpaceX akan secara otomatis menghentikan Cursor hanya karena Cursor akan dimiliki oleh laboratorium AI pesaing. “Saya tidak tahu apakah keputusan ini bersifat hitam-putih,” kata Reyes kepada saya. “Ini sebenarnya sangat tidak jelas bagi kami.”
Cursor menolak berkomentar untuk cerita ini. Anthropic, OpenAI, dan SpaceX tidak menanggapi permintaan komentar.
Membuat Musuh
Ini bukan pertama kalinya hubungan Cursor dengan OpenAI dan Anthropic diuji. Secara historis, Cursor melengkapi laboratorium AI dengan mendistribusikan model mereka melalui platform pengkodeannya. Namun kini ia semakin bersaing langsung dengan OpenAI Naskah kuno dan Antropik Kode Claude telah menjadi lini utama bisnisnya masing-masing. Akuisisi SpaceX kemungkinan hanya akan meningkatkan persaingan tersebut.
SpaceX dan Cursor tidak dapat mengatakan banyak tentang bagaimana mereka akan beroperasi pasca-akuisisi, sebagian karena kesepakatan tersebut belum selesai dan masih tunduk pada “persetujuan peraturan yang diperlukan,” menurut dokumen SpaceX diajukan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Namun SpaceX siap untuk mendapatkan aset, kontrak pelanggan, dan kekayaan intelektual Cursor—artinya OpenAI dan Anthropic kini harus berbisnis dengan Musk jika ingin menjangkau pengguna Cursor.
Setelah akuisisi selesai, ada kemungkinan SpaceX akan memutuskan tidak ingin mengarahkan bisnisnya ke Anthropic dan OpenAI, dua pesaing terbesarnya di bidang pengembangan AI terdepan. Anthropic dan OpenAI mungkin memutuskan bahwa mereka tidak bersedia menjual model AI mereka melalui produk yang dimiliki oleh Musk, yang pernah ditentang oleh CEO kedua perusahaan, Dario Amodei dan Sam Altman di masa lalu.
Secara historis, laboratorium AI belum berjalan baik dalam hal menjual model AI satu sama lain. Tahun lalu, Anthropic dengan cepat melakukannya memutus akses ke Selancar Angin setelah tersiar kabar bahwa OpenAI mengakuisisi startup pengkodean AI (kesepakatan pada akhirnya tidak berjalan dengan baik). Salah satu pendiri antropik Jared Kaplan mengatakan pada saat itu bahwa “akan aneh jika menjual Claude ke OpenAI.” Dalam beberapa bulan sejak itu, Anthropic telah berupaya untuk membatasi OpenAI Dan Luar AngkasaX dari menggunakan model Claude AI-nya.
Namun waktu mungkin berubah. Anthropic baru-baru ini mencapai kesepakatan pembelian bernilai miliaran dolar sumber daya komputasi dari SpaceXyang menunjukkan bahwa Amodei dan Musk mungkin bersedia mengesampingkan perbedaan mereka demi mengalahkan musuh bersama: OpenAI. Kemitraan komputasi ini mungkin menjadi alasan yang cukup bagi Anthropic untuk terus menawarkan model AI-nya di Cursor.
OpenAI mungkin mempunyai alasan berbeda untuk terus bekerja dengan Cursor. Startup ini adalah mitra utama OpenAI, dan dipegang oleh para eksekutif laboratorium AI diskusi awal tentang memperolehnya di masa lalu. Dana startup OpenAI juga merupakan salah satu investor paling awal di Cursor, yang berpartisipasi dalam perusahaan tersebut benih Dan Seri A putaran pendanaan. Dana startup OpenAI siap untuk melihat pengembalian yang signifikan atas investasi Cursor dalam bentuk saham SpaceX sebagai hasil akuisisi, menurut orang-orang yang dekat dengan Cursor.
OpenAI mengatakan itu situs web bahwa perusahaan itu sendiri bukan investor langsung dalam dana startup OpenAI, yang awalnya didirikan dan dikelola oleh Altman. Dana startup tersebut menerima investasi dari pihak luar, seperti Microsoft, serta mitra OpenAI lainnya.
Pentingkah Kemerdekaan?
CEO Palantir Alex Karp menyoroti kekhawatiran yang lebih luas yang pernah saya dengar dari industri AI dalam sebuah viral CNBC penampilan minggu ini: Dunia usaha sudah bosan terjebak dalam laboratorium AI terdepan, dan menginginkan lebih banyak pilihan.
Reyes, CTO Pabrik, mengatakan bahwa “kemandirian model”—kemampuan untuk tidak terikat pada teknologi laboratorium AI mana pun—penting bagi perusahaan-perusahaan Fortune 500 yang ia ajak bicara karena hal ini menawarkan fleksibilitas kepada mereka. Reyes percaya ini adalah salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh startup pengkodean AI independen seperti miliknya dibandingkan laboratorium AI besar. Di masa lalu, Cursor punya disorot independensinya sebagai sebuah keuntungan juga.
Namun, ada manfaat yang signifikan jika bekerja dengan laboratorium AI secara langsung dan menjadi lebih dari sekadar platform. CEO Kursor Michael Truell mengumumkan di acaranya Menyusun konferensi bulan lalu bahwa startup tersebut telah bermitra dengan SpaceX untuk melatih model AI berikutnya, yang akan menggunakan daya komputasi sepuluh hingga dua puluh kali lebih banyak daripada yang dapat diakses perusahaan sebelumnya. Harapannya adalah model baru ini akan sebanding atau bahkan lebih baik dari apa yang ditawarkan OpenAI dan Anthropic. Di sebuah postingan blog sejak bulan April, Cursor mengatakan bahwa kurangnya sumber daya komputasi telah menghambatnya, dan kini mereka yakin dapat meningkatkan modelnya secara signifikan dengan mengandalkan pusat data SpaceX.
Pada konferensi Compile, Truell menambahkan bahwa Cursor sedang melatih model AI barunya agar “cerdas melebihi coding.” Selama setahun terakhir, Cursor telah mulai menargetkan demografi pelanggan potensial lainnya selain insinyur perangkat lunak dan fitur pengiriman melayani orang-orang seperti desainer grafis. Setelah akuisisi selesai, saya tidak akan terkejut jika Cursor secara efektif menjadi cabang AI perusahaan dari SpaceX.
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan: Startup pengkodean AI yang lebih kecil saat ini sedang berjuang untuk bersaing dengan langganan pengkodean AI bersubsidi tinggi yang ditawarkan OpenAI dan Anthropic kepada pengembang. WIRED sebelumnya melaporkan bahwa paket berlangganan bulanan OpenAI dan Anthropic senilai $200 dapat menyediakan kebutuhan bagi para pembuat kode lebih dari $1000 penggunaan model. Sekarang Cursor menjadi bagian dari SpaceX, Cursor mungkin juga dapat menawarkan harga yang sama agresifnya.
Kapan Saya mengunjungi kantor Cursor beberapa bulan yang lalusesaat sebelum tersiar kabar tentang akuisisi SpaceX, saya berpendapat bahwa masalah utama startup ini adalah tidak memiliki cukup modal dan daya komputasi untuk mencapai ambisinya yang tinggi. Saya berpendapat bahwa Cursor lebih baik berada di dalam SpaceX, meskipun kehilangan hubungannya dengan OpenAI dan Anthropic. Namun jika Cursor bisa bermain bagus dan bersaing sengit di saat yang sama, maka ini mungkin akan menjadi salah satu akuisisi terhebat di era AI.
Ini adalah edisi milik Maxwell Zeff Buletin Perilaku Model. Baca buletin sebelumnya Di Sini.
