Bagaimana Ciena menjaga internet online, dengan CEO Gary Smith

Hari ini, saya berbicara dengan Gary Smith, CEO perusahaan jejaring Ciena. Anda mungkin tidak terbiasa dengan Ciena – perusahaan itu sebenarnya bukan nama rumah tangga. Tetapi setiap pengguna internet mengandalkan produk perusahaan; Bahkan, setiap pengguna internet telah menggunakan produknya.

Ciena membuat perangkat keras dan perangkat lunak yang membuat kabel serat optik yang menghubungkan dunia menyala dengan data. Itu adalah segalanya mulai dari jaringan serat lokal untuk ISP broadband hingga kabel bawah laut besar yang menghubungkan benua. Ada kemungkinan besar bahwa podcast ini mendatangi Anda melalui jaringan bertenaga Ciena, pada kenyataannya-perusahaan ini ada di mana-mana.

Gary sendiri adalah karakter yang menarik dalam cerita ini. Dia bergabung dengan Ciena pada tahun 1997, tahun perusahaan memiliki IPO yang sangat sukses di tengah boom dotcom. Dan dia menjadi CEO pada tahun 2001, tepat setelah kecelakaan dotcom mengirim harga saham perusahaan – dan seluruh ekonomi – ke dalam tailspin. Jadi Gary memiliki kursi baris depan untuk pengembangan internet seperti yang kita kenal, dan Ciena telah ada di sana setiap langkah-ketika telekomunikasi dan kabel bawah laut pertama kali membawa planet ini secara online, sampai ke kebangkitan cloud cloud cloud Komputasi dan, sekarang, AI generatif.

Anda akan mendengar Gary dan saya banyak berbicara tentang sesuatu yang disebut WDM, atau Multiplexing divisi panjang gelombangyang merupakan inovasi teknis mendasar yang dibangun Ciena. WDM benar -benar kunci bagaimana internet modern bekerja, dan kebanyakan orang tidak tahu itu ada. Ide dasarnya adalah bahwa WDM menggunakan beberapa panjang gelombang cahaya agar sesuai dengan lebih banyak data ke dalam kabel serat optik tunggal, yang memungkinkan kabel tersebut memberikan lebih banyak informasi dari waktu ke waktu – Anda akan mendengar Gary menyebutnya “virtualisasi” kabel serat optik, Seperti Anda mengubah satu kabel menjadi dua, atau lima, atau 10. Ini jelas sangat penting ketika penggunaan internet dunia meningkat dan aplikasi yang haus data seperti streaming video dan generatif AI ramp up.

Ciena tidak menciptakan WDM, tetapi itu adalah perusahaan pertama yang mengerahkannya secara komersial di tahun 90 -an – dan saya ingin tahu bagaimana Gary mengelola investasinya dalam mendorong teknologi itu ke depan dan apakah dia memikirkan jenis teknologi berikutnya yang itu bahwa itu itu itu bahwa itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu mungkin mengganggu.

Saya juga ingin tahu tentang pelanggan Ciena. Hanya ada begitu banyak perusahaan yang membangun kabel laut dalam dan pusat data raksasa, dan tidak akan mengejutkan Anda bahwa set pelanggan telah sebagian besar bergeser dari penyedia telekomunikasi dan ISP ke perusahaan komputasi awan raksasa seperti Meta dan Google dan Microsoft selama beberapa tahun terakhir . Hanya beberapa bulan yang lalu, Meta diumumkan Ini akan membayar $ 10 miliar untuk membangun kabel bawah laut eksklusif sendiri yang membentang hampir 25.000 mil. Ciena duduk tepat di tengah -tengah hubungan yang rumit antara industri dan infrastruktur, dan saya pikir Anda akan menemukan perspektif Gary sangat unik.

Kami juga masuk ke negara yang retak di internet dan apa artinya orang -orang di lokasi geografis yang berbeda, tergantung pada berbagai tingkat kontrol pemerintah, mengalami dunia online secara berbeda. Menghubungkan kabel yang membentang di seluruh benua berarti orang -orang di kedua ujung kabel itu mungkin memiliki ide yang sangat berbeda tentang internet, dan Ciena harus memperhitungkan semua itu.

Lihat, saya kira Anda tidak tahu tentang Ciena sebelumnya, tetapi hampir setiap orang Decoder Gagasan ada di sini, duduk di tulang punggung internet.

Oke, CEO Ciena Gary Smith. Ini dia.

Wawancara ini telah diedit dengan ringan untuk panjang dan kejelasan.

Gary Smith, Anda adalah CEO Ciena. Selamat Datang di Decoder.

Terima kasih. Senang berada di sini.

Saya sangat senang berbicara dengan Anda. Itu Decoder Tim dan saya berbicara sebelumnya tentang bagaimana kami menyukai kisah -kisah perusahaan tersembunyi yang menjalankan dunia, dan Ciena sangat terasa seperti salah satu perusahaan itu. Ini adalah pemain besar dalam jaringan. Ini adalah pemain besar di masa depan jaringan kami. Ada beberapa AI untuk dibicarakan. Ada kabel bawah laut untuk dibicarakan, yang selalu menyenangkan. Dengan cepat, bagi semua orang, jelaskan apa itu Ciena dan apa yang Anda lakukan.

Pada dasarnya, Ciena adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi. Jadi, jika Anda memikirkan semua jaringan yang telah diaktifkan di internet dan di seluruh dunia, atau, seperti yang Anda singgung, kabel kapal selam, Ciena benar-benar kekuatan pendorong di balik teknologi berkecepatan tinggi itu. Bahkan dengan konektivitas seluler, konektivitas terestrial, dan konektivitas kabel kapal selam, kami pada dasarnya yang terbaik di dunia dalam memindahkan bit optik.

Saya selalu menganggapnya sebagai dua internet, bukan? Ada internet yang kami alami – internet digital – dan kemudian ada internet fisik: kabel dan kabel yang sebenarnya yang menghubungkan jaringan kami bersama dan menghubungkan kami bersama. Itu adalah bisnis Ciena, menjalankan kabel -kabel ini, mencari cara untuk memindahkan data lebih cepat, dan mencari cara untuk memindahkan lebih banyak data di seluruh mereka.

Ciena sudah ada selama satu menit. Bagaimana dinamika antara apa yang dilakukan orang di internet digital yang dialami sebagian besar konsumen dan apa yang perlu Anda lakukan di internet fisik berubah? Sepertinya sesuatu yang tidak pernah kita bicarakan. Saya sangat penasaran untuk menanyakan hal itu.

Saya pikir kami mengkonsumsi sebagian besar internet sekarang dalam bentuk seluler, di iPad kami, iPhone, atau apa pun. Kami masih memiliki beberapa desktop, tetapi itu semua laptop. Poin pertama konektivitas di sana adalah ponsel. Ini tersedia untuk kita sepanjang waktu. Tapi yang tidak kita pikirkan adalah hanya seluler sampai tidak. Perlu terestrialisasi ke area terdekat di mana ia turun menjadi terestrial – biasanya serat karena untuk mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi, Anda perlu menggunakan serat. Nirkabel memiliki beberapa batasan di sekitar itu. Jadi pada dasarnya, sampai masuk ke aplikasi seluler apa pun, tujuan sebenarnya adalah untuk mendapatkan terestrial ke menara sel itu secepat mungkin.

Kemudian, dari bagian bawah menara sel adalah ketika semua sihir dimulai, dengan kabel serat fisik dan jaringan yang berkeliling dunia. Jika Anda memiliki pertanyaan, tergantung pada apa itu, itu bisa membutuhkan benua yang berbeda. Itu turun melalui menara sel dan keluar melintasi laut dan kembali kepada Anda. Tapi itu tidak terlihat oleh kita semua. Kami dapat melakukannya dengan kecepatan tinggi sekarang karena transparan untuk aplikasi yang Anda gunakan.

Itulah bagian yang sangat ingin saya gali. Secara intelektual, saya pikir saya selalu mengerti itu. Saya pikir kebanyakan orang memahami bahwa ada server dan pusat data di tempat lain dan kami berkomunikasi dengan mereka entah bagaimana. Tetapi pada titik tertentu kita perlu mencapai garis serat dan benar -benar berbicara dengan server -server itu.

Apa yang saya coba pahami adalah bahwa ada lapisan aplikasi konsumen di internet – kita semua akan menonton banyak gulungan Instagram atau semacamnya. Lalu, ada internet yang perlu kita bangun untuk mendukungnya. Apa hubungan antara keduanya? Seberapa sering Anda berpikir, “Saya melihat set aplikasi berikutnya yang datang di telepon, saya melihat set perangkat berikutnya yang mungkin ingin digunakan orang. Atau saya melihat munculnya layanan streaming. Lebih baik kita mulai membangun internet yang dapat mendukungnya? ” Dinamika itu sering tampaknya dimasukkan dalam beberapa pembawa sel atau percakapan pusat data. Ini sangat jarang datang ke garis depan.

Karena itu adalah bagian yang menghubungkan semua hal ini. Semua orang berfokus pada hal -hal seperti AI, Netflix, atau apa pun sekarang. Bagaimana Anda membuat hal -hal itu memanifestasikan diri kepada konsumen dan untuk usaha? Kenyataannya adalah bahwa ia membutuhkan pembangunan besar-besaran selama dua dekade terakhir untuk infrastruktur serat yang pada dasarnya menghubungkan semua pusat data ini bersama-sama, yang menghubungkannya melalui kabel kapal selam, dan menghubungkannya di seluruh negara. Ini memiliki kecerdasan di atasnya sehingga ia tahu ke mana harus pergi untuk mendapatkan informasi itu. Yang mempunyai berevolusi Selama dua dekade terakhir. Ini terus berkembang karena jika Anda memikirkan beberapa model bisnis yang sekarang kita anggap remeh, seperti Uber, itu tidak akan tersedia jika Anda tidak bisa mendapatkan respons instan terhadapnya.

Dua puluh tahun yang lalu, itu tidak akan mungkin sebagai model bisnis. Ada titik menarik di awal 2000 -an di mana ada overbuild besar kapasitas serat ini. Itu semacam musim dingin nuklir telekomunikasi di mana kami memiliki kapasitas lebih dari yang kami butuhkan untuk dua dekade ke depan. Orang -orang membangun semua jaringan serat besar ini dan tidak ada yang datang. Tapi itu memungkinkan model bisnis untuk mengambil bandwidth dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Itu menciptakan model bisnis seperti Amazon, yang tidak bisa distimulasi dan berkelanjutan sampai mereka memiliki sejumlah besar konektivitas yang dapat diandalkan. Jadi terus berkembang dengan aplikasi yang menuntut bandwidth yang jauh lebih tinggi. Kami berada di era itu sekarang dengan AI pasti. Jaringan harus mengejar ketinggalan dan memfasilitasi itu.

Izinkan saya bertanya tentang jaringan. Katakanlah saya ingin membangun jaringan di bagian pedesaan negara itu. Apakah saya hanya menelepon Ciena dan berkata, “Baiklah. Kami akan mulai bekerja. Gali beberapa parit ”? Apakah saya menjalankan jaringan? Apakah Anda menjalankan jaringan? Bagaimana cara kerjanya?

Kami tidak menjalankan jaringan. Itu adalah operator penyedia layanan. Jika Anda menganggap Amerika Utara sebagai contoh, ada ratusan operator yang melakukan sepotong mil terakhir di daerah pedesaan. Kemudian, ada Verizons, Comcast, dan AT&T dari dunia ini yang kemudian memfasilitasi semua konektivitas itu ke konsumen. Kami menyediakan teknologi yang pada dasarnya menggerakkan jaringan mereka. Agar mereka dapat mendapatkan konektivitas berkecepatan tinggi, teknologi Ciena berada di ujung kabel serat yang memungkinkan kecepatan dan throughput untuk terus mendorong kapasitas.

Apa yang pada dasarnya kami lakukan adalah virtualisasi satu bagian serat. Jadi, alih -alih memiliki benang kecil itu, yaitu tentang benang rambut dalam hal berat dan jarak, kita dapat melipatgandakan itu berkali -kali. Itu ratusan serat virtual karena teknologi yang kami gunakan di sekitarnya. Itu memungkinkan seluruh penskalaan internet. Ini memungkinkan penskalaan fenomena konektivitas global ini yang kita miliki, dan itu adalah pusat penskalaan untuk konektivitas AI sekarang dan ke masa depan.

Pada dasarnya, ini adalah virtualisasi. Di mana Anda memiliki satu bagian serat, [WDM] membuatnya terlihat seperti banyak serat. Bergantung pada jarak dan apa yang Anda letakkan, itu bisa ratusan serat, yang sebenarnya dimanifestasikan secara fisik sebagai serat tunggal. Jadi Anda tidak perlu memasukkan lebih banyak serat ke tanah. Dengan teknologi yang kami miliki di kedua ujungnya, Anda bisa meningkatkannya.

Jadi, ini adalah virtualisasi serat yang telah memungkinkan pernikahan yang hampir mulus antara aplikasi, ke poin Anda, dan mengemudi semua lalu lintas jaringan dengan jaringan yang sebenarnya. Melalui pengembangan teknologi kami, kami telah menumbuhkan kemampuan untuk melakukan itu lebih cepat daripada hukum Moore. Kami sekarang memiliki teknologi baru, yang disebut Wavelgicitu dapat melakukan 1,6 terabit data di satu bagian serat.

Selalu dijelaskan kepada saya bahwa serat adalah serat, dan kami hanya mengirim cahaya bolak -balik. Potongan -potongan di akhir yang benar -benar membuat bandwidth tambahan untuk membuat kemampuan tambahan itu. Apakah itu kurang lebih benar? Apakah Anda hanya fokus pada bit pada akhirnya yang berbicara satu sama lain?

Sangat. Ada perkembangan teknologi dalam serat yang membantu, pasti, dan ada banyak perkembangan dari perusahaan seperti Corning di dunia serat. Namun pada dasarnya, keajaiban adalah teknologi yang terjadi di ujung serat -serat itu. Ketika Anda memikirkannya, jika kami harus skala dengan menggali tempat setiap kali kami ingin memasukkan lebih banyak serat, itu tidak praktis. Kita bisa mendapatkan ekspansi dan kapasitas virtual yang luar biasa bahkan pada serat lama hanya dengan menempatkan teknologi kita di ujungnya.

Anda berbicara tentang penskalaan yang lebih cepat daripada Hukum Moore, yang kira-kira meningkat dua kali lipat setiap 18 bulan. Dekoder pendengarnya sangat bertele-tele. Mereka akan mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan Hukum Moore, tetapi menurut saya itulah cara Anda menggunakannya. Saya sangat menghargai pendengar kami, tapi menurut saya bukan itu yang berlaku di sini. Anda sedang berbicara tentang penggandaan bandwidth setiap 18 bulan.

Ya.

Anda sudah melakukan WDM sejak 1997, bukan? Ini adalah taruhan teknologi perusahaan. Apakah ini kapasitas WDM di mana Anda menggunakan berbagai panjang gelombang cahaya dalam satu serat? Itukah yang dimaksud dengan dua kali lipat?

Ya, itu adalah kemampuan kami untuk terus mendorongnya. Saat pertama kali memulai, kami dapat melakukan multipleks dan membuatnya tetap sederhana. Itu adalah sepotong serat. Kami pikir kami dapat menempatkan empat serat virtual di sana. Itu adalah hal yang revolusioner pada saat itu. Banyak operator yang kami temui mengatakan, “Oh, itu luar biasa. Kami tidak akan membutuhkan lebih dari itu.” Kemudian, kami menemukan cara untuk melakukan delapan, lalu 16, lalu 32, lalu 64. Dan sekarang kami sudah jauh melampaui itu.

Artinya, Anda memiliki satu helai serat yang terlihat seperti 64 serat. Hal ini memungkinkan perluasan arsitektur secara besar-besaran di seluruh dunia. Kemudian, kami menerapkan teknologi tersebut tidak hanya pada konektivitas lokal, namun juga di seluruh negara dan seluruh benua — kabel bawah laut sepanjang 8.000, 10.000 mil. Kami dapat mendukung kapasitas semacam itu di seluruh kabel bawah laut.

Apakah Anda hanya menjual kotak-kotak ini ke penyedia telekomunikasi dan pusat data lalu pergi begitu saja? Apakah Anda mendapat dukungan berkelanjutan?

Tidak, ini adalah kemitraan yang sangat terintegrasi. Sebagian besar operator besar – menurut saya 96 persen operator besar di seluruh dunia – adalah pelanggan Ciena. Ini adalah kolaborasi yang telah kami kerjakan selama beberapa dekade. Kami membantu mengelola jaringan. Kami melakukan banyak pekerjaan instalasi untuk mereka. Kami melakukan perencanaan. Kami memiliki perangkat lunak yang benar-benar mengelola jaringan dan mencari masalah atau tantangan prediktif dan beralih secara otomatis. Jika ada masalah pada serat tertentu, ia akan mendeteksinya dan mengalihkannya. Jadi, ada banyak teknologi dan kolaborasi yang mendasari antara kami dan semua penyedia layanan.

Juga semua hyperscaler. Hampir semua hyperscaler menggunakan Ciena untuk menghubungkan pusat data mereka di seluruh dunia. Kami juga bermitra dengan mereka dalam pengembangan teknologi yang khusus untuk jaringan mereka. Anda lihat hyperscaler, beberapa jaringan terbesar di dunia, dan mereka adalah kabel bawah laut yang sangat rumit, multi-benua, metro, jarak jauh. Pemain terbesar dan pemilik kapasitas kabel bawah laut terbesar saat ini sebenarnya adalah pemain cloud. Dulunya merupakan penyedia layanan tradisional, namun sekarang Google dan Meta lah yang memiliki kapasitas global pada kabel bawah laut tersebut.

Ini adalah hal yang saya bicarakan di awal. Tampaknya sangat sulit untuk dipahami, dan sangat menarik untuk membicarakannya dengan Anda karena Anda termasuk di dalamnya. Internet yang kita alami jelas mengubah dinamika internet yang kita bangun. Jadi. Saya menggunakan ponsel saya dan ada banyak hal yang terjadi di beberapa pusat data milik Google, Microsoft, atau apa pun, dan itu berarti perusahaan-perusahaan tersebut sekarang memiliki sebagian besar kapasitas kabel bawah laut.

Menurut saya rangkaian peristiwa itu tidak intuitif kecuali Anda memperhatikannya. Namun hanya berbicara dengan Anda selama 13 menit di sini, tampaknya sangat intuitif bagi Anda. Masuk akal bagi Anda bahwa mereka memiliki kapasitas tersebut karena saya tidak mengirimkan data sebanyak konsumen ke seberang lautan. Apakah Anda melihat perubahan itu? Seberapa cepat pertumbuhannya? Jelaskan dinamika itu kepada saya.

Ambil contoh kabel bawah laut. Ini adalah gambaran yang bagus untuk apa yang terjadi di sini. Dari tahun 1980an hingga 2010, semuanya didanai oleh penyedia layanan. Ini adalah cara untuk menyampaikan percakapan telepon transatlantik sebagian besar ke Eropa dan sedikit ke Asia. Perusahaan-perusahaan ini, seperti British Telecom dan AT&T, akan memiliki kabel-kabel ini, mereka akan membentuk konsorsium, dan, sebagai sindikat, mendanai kabel-kabel bawah laut tersebut. Dengan munculnya cloud, ada pemain yang menginginkan konektivitas berkecepatan sangat tinggi. Ambil contoh Meta, Google, Microsoft, atau salah satu pemain ini. Jika mereka ingin berada di pasar Eropa, mereka harus memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan kapasitas khusus. Jadi sekitar tahun 2010, Anda mulai melihat pemain cloud membeli kapasitas kabel bawah laut tersebut.

Dalam lima tahun terakhir ini, Anda telah melihat Google mulai memiliki banyak kabel ini, bersama Meta dan lainnya juga. Jadi, ini berevolusi dari, “Hei, itu semua adalah penyedia layanan dan itu hanya panggilan telepon.” Ketika Anda ingin menghubungi bibi Anda di Eropa, di India, atau apa pun, maka itu hanya melalui panggilan telepon, yang jumlah datanya sangat kecil. Jumlah data yang kini dibutuhkan oleh para pemain cloud ini jauh lebih banyak dari itu. Anda juga memiliki banyak grafik, yang membutuhkan banyak bandwidth. Jadi kebutuhan bandwidth telah meningkat secara dramatis. Masuk akal jika para pemain cloud ingin menghubungkan pusat data mereka. Jika mereka membangun pusat data di India dan ingin menghubungkannya ke Amerika Utara, mereka ingin memiliki konektivitas untuk itu, dan kecepatannya jauh lebih tinggi. Jadi mereka tidak hanya membeli kapasitasnya. Mereka sebenarnya mengambil kendali dan memiliki kabel tersebut.

Jadi, ada semacam evolusi selama lima tahun terakhir. 10 tahun pertama adalah, “Hei, kami akan mengambil kapasitasnya sekarang.” Jaringan mereka terdiri dari gabungan kepemilikan kabel, kepemilikan sebagian, atau mereka menyewanya dari penyedia layanan. Namun menurut saya, Anda sekarang memiliki lebih dari 600 kabel bawah laut di seluruh dunia. Ada sekitar 1,5 juta kilometer jaringan fiber di dasar laut yang memfasilitasi hal ini, dan para pemain cloud benar-benar mendorong pasar tersebut sekarang.

Hal ini akan membawa kita ke dalam percakapan yang tak terelakkan tentang AI, namun saya hanya ingin membahasnya sebentar saja. Bagaimana vertikalisasi, dari “apa yang kami jual adalah kapasitas komputasi tervirtualisasi” hingga “kami sekarang akan memiliki kabel di lautan dan menvertikalisasikan bisnis kami dan memastikan kami memilikinya secara menyeluruh,” mengubah perusahaan Anda?

Kami sedang melihat, “Ada WDM pada tahun 1997. Ini adalah inovasi inti yang memungkinkan kita mendapatkan lebih banyak kapasitas dari jaringan fiber. Kami pada awalnya akan menjualnya kepada perusahaan telekomunikasi untuk melakukan lebih banyak panggilan telepon atau internet awal.” Sekarang, setelah beberapa generasi, Anda menjualnya langsung ke Google untuk menghubungkan pusat data sehingga dapat menjalankan beban kerja AI.” Sepertinya hal itu akan memberi tekanan pada peta jalan dan pemasaran Anda. Bagaimana hal itu diungkapkan?

Evolusinya sedemikian rupa sehingga orang yang pertama kali mengapresiasi teknologi tersebut adalah penyedia layanan. Ketika internet mulai mendapatkan daya tarik pada tahun 2003, 2004, Anda mulai melihat para pemain cloud menjadi lebih tertarik pada jaringan karena jika mereka ingin menghasilkan uang dan mendapatkan perhatian yang mereka inginkan, jaringan sebenarnya menjadi penting bagi mereka. Jadi, apresiasi terhadap hal tersebut terus meningkat bahkan sebelum adanya karya AI, dan mereka menjadi jauh lebih aktif. Maksud saya, kami baru menjualnya ke pemain cloud sekitar 10 tahun yang lalu, dan kami tidak memiliki pangsa pasar di sana. Kini, kami memiliki pangsa pasar utama dengan pemain terkemuka dalam menghubungkan pusat data dan pemain cloud di seluruh dunia.

Kabel bawah laut juga serupa. Kami sebenarnya tidak fokus pada kabel bawah laut dengan teknologi kami karena kapasitas yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kini kita memiliki pangsa pasar nomor satu dalam konektivitas kabel bawah laut di seluruh dunia karena mereka menghargai kapasitas berkecepatan sangat tinggi. Jadi para pemain cloud telah berubah dari persentase yang sangat kecil dalam bisnis kami menjadi lebih dari 50 persen bisnis kami yang kini, secara langsung atau tidak langsung, adalah cloud dan hyperscaler. Jadi ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dalam bisnis ini, dan hal ini telah mengalami percepatan dalam lima tahun terakhir.

Saya pikir ini saat yang tepat untuk menanyakan hal klasik Dekoder pertanyaan. Anda menggambarkan perubahan dalam bisnis dan perubahan dalam pelanggan Anda. Bagaimana organisasi Ciena sekarang? Seperti apa bagan organisasi itu?

Dalam beberapa hal, hal ini lebih mudah bagi kami karena kami selalu menjadi perusahaan teknologi terdepan, jadi yang terpenting adalah siapa yang menghargai teknologi tersebut dan berkolaborasi. Peralihan ke pasar bawah laut dan pemain cloud ini secara umum merupakan hal yang cocok bagi Ciena karena kami bergerak sangat cepat, dan kami berada pada teknologi mutakhir. Teknologi terbaru yang kami miliki sebenarnya ada pada chip tiga nanometer. Kami adalah perusahaan pertama di dunia yang memiliki chip 3nm yang benar-benar digunakan di bidang telekomunikasi, dan sekarang kami sedang mengerjakan yang kedua. Kami sudah mengeluarkannya, ini membawa lalu lintas ke seluruh dunia, dan kami sedang mengerjakan versi kedua. Kami selalu menjadi yang terdepan dalam teknologi, dan hal ini sangat cocok dengan para pemain cloud ini.

Jadi, kami terorganisir dengan sangat sederhana. Kami memiliki tim penyedia layanan besar di seluruh dunia, tim khusus untuk hyperscaler dan cloud, serta tim teknik yang bekerja bersama mereka dalam pengembangan bersama dan hal-hal terkait teknologi semacam itu. Saya sangat percaya pada kesederhanaan desain organisasi. Jadi, kami memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana yang dikembangkan untuk mengatasi hal tersebut. Begitulah cara kami dapat melakukan penskalaan secepat yang kami miliki.

Anda memiliki dua pasar besar – telekomunikasi dan hyperscaler – dan Anda memiliki organisasi teknik. Saya berasumsi telekomunikasi dan penyedia cloud menginginkan hal yang berbeda. Bagaimana hal ini diungkapkan dalam apa yang dilakukan dan dibangun oleh organisasi teknik?

Ini menarik. Ada banyak kesamaan tentang apa yang mereka inginkan. Jika Anda memikirkannya dari sudut pandang teknik dan teknologi WaveLogic terbaru yang baru saja kami kembangkan, kami sebenarnya menggunakan teknologi yang sama dan menerapkannya dalam varian yang sedikit berbeda di kedua pasar. Jadi, kita mendapatkan skala perkembangan yang lebih baik dari itu. Tentu saja, kami mengembangkan satu chip dan kemudian membuat variannya untuk aplikasi spesifik yang mereka inginkan, namun teknologi yang sama pada dasarnya digunakan di seluruh dunia penyedia layanan karena mereka semua menginginkan hal yang sama: keekonomian yang lebih baik di seluruh fiber yang mereka miliki. dan peningkatan bandwidth.

Sensitivitas khususnya, menurut saya — apa sebenarnya perbedaan antara kedua pasar tersebut — adalah para pemain cloud lebih fokus pada kekuatan, yang kita semua dengar dari sudut pandang pusat data. Hal ini memanifestasikan dirinya dengan cara yang persis sama di jaringan telekomunikasi. Kami membuat varian yang mengoptimalkan daya untuk pemain cloud, namun itulah perbedaan utamanya. Itu hanya menggunakan teknologi inti yang sama dan melakukan varian berbeda yang diprioritaskan pada kekuatan. Hal ini memungkinkan kami untuk meningkatkan skala pembangunan dan hal-hal lainnya. Jadi, kami memiliki satu tim teknik global yang fokus pada teknologi inti ini.

Ciena selalu menjadi pemain yang sangat fokus. Kami sangat fokus hanya pada konektivitas berkecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan kami ketika sebagian besar pesaing kami mencoba melakukan hal-hal seluler atau hal-hal lain. Selama tiga dekade terakhir, kami hanya ingin menjadi yang terbaik di dunia dalam menggerakkan bit optik dengan kecepatan tinggi. Peluang yang kita miliki sekarang semakin banyak di kampus dan bahkan mungkin di dalam pusat data dengan teknologi inti yang sama, dan itu semua ada di depan kita. Kami tidak mendapat pendapatan apa pun dari sana saat ini. Tapi ini adalah pelanggan yang sama, jadi ini adalah peluang menarik bagi kami di masa depan.

Saya ingin membicarakannya lebih lanjut, tetapi bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi? Anda mengatakan kekuatan. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa Anda sedang membangun pusat data, Anda memiliki anggaran energi, dan kemudian Anda meminta nomor tertentu kepada semua vendor untuk memastikan Anda memenuhi anggaran energi Anda. Anda juga merasakan hal yang sama, meskipun orang tersebut berkata, “Ini kotak yang menghubungkan ke jalur serat.”

Ya. Tentu saja hal ini terwujud secara berbeda, namun semua orang membicarakan tentang pusat data, kekuatan, dan hal-hal lainnya. Semua orang sangat fokus pada hal itu karena alasan yang jelas. Namun masalah yang sama juga terjadi ketika mereka memasuki jaringan. Anda memasang amplifier pada serat untuk melakukan itu, dan di sekitar lokasi amplifikasi ini, mereka menginginkan daya super rendah karena terbatas pada daya dan ruang.

Saya berasumsi mereka lebih suka menghabiskan anggaran daya mereka untuk menjalankan GPU sepanas mungkin.

Tepat. Mereka tidak ingin menghabiskannya di bagian komunikasi, atau mereka ingin menghabiskan sesedikit mungkin untuk itu. Mereka menginginkannya dioptimalkan. Kami dapat melakukannya untuk mereka dalam hal jejak teknologi. Kita sekarang bisa turun pada satu steker yang dulunya adalah rak kabel. Secara harfiah, rak selebar enam kaki pada satu steker, kapasitas yang sama. Itulah yang telah kami perkembangan selama dua dekade terakhir. Jadi, kami ditempatkan dengan baik dengan orang -orang ini untuk terus menurunkan penggunaan daya di jaringan, tidak hanya di pusat data.

Seberapa besar Ciena? Berapa banyak orang yang ada di semua tim ini?

Kami dekat dengan sekitar 10.000 orang di seluruh dunia. Kami sangat terdistribusi. Pendapatan konsensus tahun ini adalah sekitar $ 4,4 miliar, sesuatu seperti itu. Kami menguntungkan, dan kami memiliki neraca yang kuat. Kami sangat berinvestasi langsung ke teknologi ini. Karena kami telah menjadi pemain yang sangat terfokus pada hal itu, kami merasa bahwa konektivitas berkecepatan tinggi ini pada akhirnya akan dihargai, dan itu benar-benar menjadi sendiri sekarang. Anda harus melakukan investasi ini untuk jangka panjang. Beberapa teknologi kami membutuhkan waktu lima tahun lebih untuk berkembang. Kami beruntung saat ini sekarang. Ini adalah titik persimpangan yang baik di mana teknologi berkecepatan tinggi sangat dihargai.

Apakah itu split yang bahkan? Apakah itu 3.300 di bidang teknik, 3.300 dalam penjualan hyperscaler-

Tidak, ini pada dasarnya sebagian besar rekayasa. Seperti yang dapat Anda bayangkan, teknologi semacam ini lebih tentang teknik, jadi lebih dari setengah tim kami adalah bakat teknik. Kami memiliki insinyur aplikasi di ujung depan yang membantu memastikan kami memahami aplikasi dan bekerja dengan pelanggan tentang itu, tetapi lebih dari setengahnya adalah rekayasa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah struktur yang sangat sederhana.

Salah satu hal yang benar -benar mengejutkan saya adalah ada penemuan yang memungkinkan inti ini, WDM. Perusahaan dibangun di sekitarnya. Ciena melakukan beberapa akuisisi selama bertahun -tahun. Anda telah memimpin beberapa dari mereka. Ada satu di 2019 untuk Sistem Centina. Apakah WDM masih merupakan jantungnya? Apakah itu ciena milik yang kita bangun di sekitarnya? Apakah ada cara selanjutnya untuk menggunakan serat yang akan datang?

Tidak, pada dasarnya ini adalah perjalanan yang sedang kita jalani. Kami telah melakukan beberapa akuisisi, tetapi semuanya tentang misi inti, yang merupakan konektivitas berkecepatan tinggi dan hal-hal yang kami butuhkan di sekitarnya. Banyak akuisisi telah sekitar integrasi vertikal itu, jadi kami memiliki lebih banyak kendali atasnya. Ini bukan hanya teknologi inti. Hal -hal di sekitarnya yang perlu Anda lakukan. Sebagian besar teknologi di sekitarnya adalah tempat kami dapat fokus dan memberikan keunggulan kompetitif dengan melakukan sesuatu kepada mereka.

Selama bertahun -tahun, kami telah bekerja dengan sangat hati -hati dalam akuisisi dan perkembangan organik yang membuat kami terintegrasi secara vertikal sehingga kami dapat mengendalikannya. Ada keuntungan untuk mengontrol dan skala, tetapi yang benar -benar mendorong kami adalah bahwa kami pikir kami dapat menempatkan keunggulan kompetitif di setiap teknologi yang kami kumpulkan di sekitar teknologi inti, jika itu masuk akal.

Alasan saya menanyakan itu karena sering kali Anda mungkin ingin membeli perusahaan yang lebih awal untuk giliran berikutnya, tetapi sepertinya WDM masih merupakan jantung dari apa yang Anda lakukan, dan Anda tidak melihat garis finish di sana .

Pada dasarnya, ini teknologi ini. Varian aktual yang kami fokuskan adalah teknologi yang koheren, dan itulah yang dimiliki mengaktifkan DWDM ini untuk skala begitu banyak. Tetapi ada teknologi lain yang telah kami kembangkan, seperti serdes – serializer / deserializer – dan hal -hal yang untuk konversi analog, yang sangat sulit dilakukan. Kami memiliki beberapa teknologi terbaik di dunia di sekitarnya. Itu parit yang Anda letakkan di sekitarnya, tapi itu bukan hal berikutnya. Kami pikir ada banyak ruang kepala, terutama karena semua teknologi ini digunakan sekarang. Pikirkan di luar pusat data. Jadi begitu ingin hadir di luar pusat data, itu Ciena.

Peluang yang kami miliki dengan jenis teknologi yang sama sekarang menjadi jelas di dalam kampus – kampus -kampus ini semakin besar sekarang – dan pada akhirnya akan berada di dalam pusat data. Itu karena GPU dan menghitung investasi yang terjadi membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari jarak yang lebih lama dan lebih lama, bahkan di beberapa pusat data ini. Pertama -tama, mereka sangat besar. Anda memiliki serat di sekitar mereka, kadang -kadang beberapa kilometer dalam satu pusat data dengan serat yang dibungkus.

Kami pikir ada titik persimpangan untuk teknologi kami di sana. Teknologi di sana saat ini, yang baru saja disebut koneksi langsung, diperlukan untuk menghubungkan semua rak di dalam pusat data dan pusat intra-data. Fisika dari itu semakin ditantang karena GPU ini membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Jadi, kami pikir ada peluang nyata bagi kami untuk berpotongan itu, dengan maksud Anda, dengan jenis teknologi inti yang sama yang membutuhkan beberapa variasi selama 1-3 tahun ke depan.

Izinkan saya menanyakan klasik Decoder Pertanyaan, dan kemudian saya ingin membahasnya. Anda sudah lama berada di Ciena. Saya pikir Anda sudah ada di sana selama 30 tahun. Anda telah menjadi CEO selama hampir 25 tahun sekarang. Bagaimana Anda membuat keputusan? Apa kerangka kerja Anda?

Tergantung pada keputusan apa itu, bukan? Tidak semua keputusan sama. Saya sangat merasa bahwa ini adalah permainan tim. Ketika kami membuat keputusan strategis-yang saya pikir adalah apa yang Anda singgung dengan bagaimana kami berinvestasi dan hal-hal jangka panjang apa yang kami fokuskan-kami secara strategis selaras dengan apa yang ingin kami lakukan. Kami adalah perusahaan yang sangat terfokus. Kembali ke titik yang saya buat sebelumnya, saya pikir orang -orang menghargai yang terbaik, dan kami ingin menjadi yang terbaik di dunia dalam apa yang kami lakukan. Bintang Utara sangat jelas bagi kami. Kemudian, ini tentang hal -hal apa yang perlu kita lakukan untuk keluar ke masa depan tentang itu.

Dari sudut pandang itu, pengambilan keputusan agak lebih mudah karena kami tahu kami telah memotong lapangan, jadi kami tahu di mana kami bermain. Tidak ada percakapan hebat tentang kedekatan dan hal -hal yang mungkin ingin kita hadapi; Semuanya didasarkan pada teknologi inti kami. Untuk menjawab pertanyaan Anda, jika itu sesuatu yang strategis di sekitar investasi itu, itu selalu merupakan permainan tim. Kami sangat kolaboratif. Begitulah cara kami bekerja dan mendapatkan input lintas fungsi ke semua hal itu. Jadi, ini proses.

Tetapi saya akan mengatakan bahwa saya pikir peran CEO kadang -kadang adalah mengatakan, “Oke. Kami telah berdebat. Ini adalah perspektif keseluruhan dari apa yang ingin kami lakukan. Ayo pergi. ” Saya pikir bagian dari peran CEO adalah untuk memfasilitasi percakapan dan diskusi terbaik dan kemudian membantu mendorong ke kesimpulan.

Izinkan saya memberi Anda hipotetis yang saya curigai akan mengabaikan, tetapi saya akan tetap mencoba. Anda sedang melihat dua kelompok besar klien. Anda memiliki perusahaan telekomunikasi, dan Anda memiliki penyedia cloud besar yang semuanya berlomba ke AI. Anda memiliki beberapa kesempatan untuk menumbuhkan bisnis itu dengan masuk ke pusat data, tidak hanya mendaratkan serat di depan pintu. Itu sepertinya peluang yang jauh lebih kaya.

Saya melihat keadaan telekomunikasi di Amerika Serikat, misalnya. Mereka tidak banyak tumbuh, bukan? Mereka mengaduk -aduk pelanggan di antara mereka. Tampaknya sangat jelas bahwa seluruh tim Anda akan berkata, “Jangan terlalu khawatir tentang mereka. Kita perlu menempatkan semua fokus kita pada penyedia AI karena di situlah pertumbuhan menggunakan teknologi inti kita yang sama. ” Tapi kemudian Anda masih harus melayani pelanggan telekomunikasi, saya bayangkan. Bagaimana Anda menyeimbangkannya? Bagaimana Anda membuat keputusan untuk mengatakan, “Investasi ini akan pergi ke sini?”

Sebenarnya jauh lebih mudah bagi kita karena, kembali ke titik yang saya buat, itu adalah jenis teknologi inti yang sama. Ketika kami menggerakkan bola ke bawah lapangan untuk para pemain cloud, kami dapat menerapkannya pada ruang penyedia layanan karena itu adalah teknologi inti yang sama. Dalam hal kebutuhan mereka, sebenarnya ada banyak kesamaan. Cara berpikir lain tentang hal ini adalah ketika kita mulai berbicara tentang pusat data dan sisanya, kami menyediakan sistem optik di mana kami melakukan semuanya untuk penyedia layanan. Dan kami juga melakukan itu untuk para pemain cloud. Jadi kami melakukan semua sistem untuk perangkat lunak, apa yang kami sebut teknologi modem WDM, dan sistem garis. Kami melakukan semua itu, dan sering kali kami akan menginstalnya, mendukungnya, dan memeliharanya. Kami melakukan itu untuk penyedia layanan dan kami melakukannya untuk para pemain cloud.

Kemudian, ke titik di sekitar peluang di pusat data, itu tidak harus tentang menyediakan sistem yang lengkap. Itu membawa mereka, memasukkannya ke colokan, dan kemudian memasukkannya ke dalam komponen. Jadi itu jenis permainan yang berbeda, tapi masih teknologi inti. Jadi, apa pun yang Anda lakukan untuk memajukan yang juga berlaku untuk bisnis sistem kami, dan bisnis sistem kami adalah penyedia layanan dan di cloud. Anda tidak perlu membuat “mana anak favorit Anda?” Jenis pilihan, di situlah Anda pergi dengan itu. Saya pikir itulah manfaat lain dari perusahaan yang tetap sangat fokus pada teknologi intinya dan memahami nilai apa yang kami bawa ke dunia. Itu sangat sulit bagi orang lain untuk ditiru,

Nah, bisakah saya bertanya tentang itu? Karena rasanya pemerintahan Trump masuk. Pada saat orang -orang mendengarkan ini, ia akan diresmikan dan kami akan pergi ke balapan dengan iklim bisnis jenis baru di Amerika Serikat. Merger akan berada dalam mode lagi. Mereka belum dalam mode selama empat tahun terakhir. Jika saya menjalankan Google atau Microsoft, saya akan berkata, “Yah, ini adalah teknologi inti yang akan membuat pusat data saya lebih efisien dan memindahkan data lebih cepat pada kabel saya. Saya hanya akan membeli perusahaan ini. ” Apakah Anda sudah didekati untuk diperoleh?

Baik, saya tidak akan-

Saya hanya ingin tahu karena saya bisa melihat mengapa selama beberapa tahun terakhir, semua percakapan itu dingin. Tetapi juga luar biasa bagi saya bahwa perusahaan seperti Ciena tetap mandiri selama 30 tahun.

Dulu percakapan sepanjang waktu. Pikirkan sekitar 20 tahun yang lalu. Saya tidak yakin beberapa pemirsa Anda akan mengingat beberapa nama ini: Lucent, Alcatel, Nortel, bahkan Nokia. Model itu adalah apa yang saya sebut “model generalis.” Mereka sebenarnya berputar dari perusahaan telepon mereka seperti Marconi. Telekomunikasi utara keluar dari Kanada. Jadi dengan model, kami harus ujung ke ujung. Anda harus meletakkan sakelar, router, handset, infrastruktur seluler, dan benda ini disebut transportasi. Kami mengatakan ketika kami mulai, “Tidak, kami hanya akan fokus pada bagian transportasi karena kami pikir itu bisa mencapai skala.”

Apa yang terjadi selama dua dekade terakhir adalah bahwa generalis, karena mereka tidak mampu berada di ujung tombak di masing -masing bidang itu, semuanya berjuang. Anda melacak asal -usul semua perusahaan itu sekarang dan pada dasarnya mereka semua di Nokia. Dengan Alcatel dan Lucent dan yang lainnya, musiknya berhenti dan di situlah mereka berakhir.

Poin yang saya buat tentang itu adalah dunia yang terlalu kompetitif sekarang untuk seluruh ujung ujung ke ujung dan menjadi pemasok generalis. Itu benar -benar. Mereka biasa berkata kepada kami, “Nah, kapan Anda akan dibeli?” Kami dulu berkata, “Dengar, kami adalah perusahaan publik. Kami memiliki semua tanggung jawab fidusia yang Anda harapkan dengan perusahaan publik, tetapi kami pikir kami bisa mendapatkan skala dan menjadi perusahaan sungguhan hanya melakukan apa yang kami lakukan. ” Sekarang, hal -hal ini memakan waktu cukup lama dan kami sudah publik selama 25 tahun, tetapi kami berada pada titik sekarang di mana kami benar -benar memiliki skala. Kami sangat kuat secara finansial. Kita dapat berinvestasi dalam teknologi semacam ini. Kami memiliki pangsa pasar nomor satu di semua pasar utama yang ingin kami mainkan. Jadi, kami memiliki peluang bagus untuk mendorong nilai pemegang saham dari sini.

Apakah Anda berpikir bahwa DWDM, multiplexing yang Anda lakukan untuk virtualisasi serat, sudah cukup parit? Anda menggambarkan akuisisi lain yang telah Anda buat dan bagaimana Anda mengelilingi teknologi inti dengan hal -hal lain untuk memasuki pasar yang berbeda sebagai parit. Tetapi apakah teknologi inti itu sesuatu yang … Saya tidak tahu apakah Mark Zuckerberg bangun suatu pagi dan seperti, “Persetan, saya terbuka dengan sumbernya,” ia bisa melakukannya? Atau apakah itu lebih terspesialisasi?

Ada perusahaan lain yang memiliki varian teknologi ini, pasti. Hanya saja kami dapat mengimplementasikannya lebih cepat dan lebih cepat dan lebih baik daripada orang lain, dan kami memiliki kompetensi inti di sekitarnya. Sedikit analogi adalah TSMC. Orang agak tahu bagaimana melakukannya [what TSMC does]tapi mereka tidak bisa melakukannya, kan?

Anda dapat pergi ke ASML dan meminta mesin dan itu bukan tempatnya berhenti.

Ya. Karena itu adalah orang -orang, dan orang -orang yang memahami bahwa itu adalah lima, 10 persen dari masing -masing bidang inilah yang benar -benar membuat perbedaan pada hal -hal ketika Anda meletakkannya dan semua hal yang telah kami bangun bersama -sama. Jadi seperti hal -hal ini, ini adalah pertemuan yang merupakan keunggulan kompetitif. Saat itulah Anda turun ke teknologi yang sebenarnya.

Semua hal yang menyediakan parit untuk kita. Adalah fakta bahwa kami fokus dan fakta bahwa kami sekarang sangat tertanam dengan perusahaan cloud dan teknologi utama ini dan merupakan bagian dari proses kolaborasi di sekitar evolusi jaringan mereka. Ini adalah hubungan yang Anda bangun, hubungan tepercaya dan kolaborasi teknologi dari waktu ke waktu. Itu sebabnya kami pikir kami memiliki kesempatan untuk membawanya ke pasar yang sama sekali baru bagi kami dengan kampus dan akhirnya di dalam pusat data.

Saya ingin berbicara tentang dua hal yang sepertinya akan terjadi pada para hiperscaler, khususnya, selama empat tahun ke depan, 10 tahun. Salah satunya ada hubungannya dengan kabel bawah laut dan yang lainnya jelas AI. Mari kita mulai dengan kabel bawah laut. Jika saya melihat secara luas di perusahaan besar negara kita – Amazon, Google, Meta, Apple – mereka akan masuk ke dunia di mana Donald Trump yang berani ingin mengatur ulang tatanan internasional. Mereka memiliki kabel yang menghubungkan benua kita bersama. Ada banyak orang yang ingin memecahkan internet dengan cara yang berbeda. Kami Mungkin melarang Tiktok. Kita mungkin tidak melarang Tiktok. China tidak mengizinkan aplikasi kami di sana.

Ada banyak minat pada apa yang terjadi di jaringan kami yang menghubungkan negara -negara kami bersama dan siapa yang mendapatkan apa di mana. Lalu ada kenyataan bahwa mereka adalah kabel di tanah. Hal -hal buruk terjadi pada mereka. Mereka dipotong. Ada perang. Berapa banyak dari itu yang Anda ikuti secara pribadi? Berapa banyak yang Anda pikirkan, “Oke. Ada beberapa geopolitik penuh yang akan berubah. Saya perlu membuat beberapa keputusan untuk mendahului itu, menyadarinya, mengisolasi diri saya terhadapnya, atau mengisolasi Ciena melawannya? ” Berapa banyak waktu Anda yang Anda habiskan untuk itu?

Maksud saya, ada judul hal -hal yang dapat Anda kendalikan dan kemudian hal -hal yang tidak dapat Anda kendalikan tetapi perlu diperhatikan, bukan? Ini pasti ada di daftar kedua itu. Saya bisa berpendapat bahwa selama lima atau 10 tahun terakhir kami memiliki cukup banyak dinamika geopolitik yang terjadi. Kami memperhatikan hal itu, terutama karena kami beroperasi di banyak negara, jadi 80 negara di seluruh dunia. Teknologi kami banyak digunakan. Kami memperhatikan dinamika semacam itu, dan saya akan memberi Anda contoh.

Kami membuat keputusan di awal 2000 -an bahwa kami tidak akan masuk dan menjadi penyedia pasar Cina untuk penyedia layanan utamanya. Ada seluruh rangkaian proses berpikir yang masuk ke dalamnya. Salah satu pesaing kami pada saat itu adalah Huawei dan itu baru saja muncul. Saya tidak berpikir orang menghargai ini, tetapi iterasi nyata pertama dari teknologi yang dihasilkan Huawei sebenarnya adalah di ruang kami, jadi jauh sebelum semua barang seluler dan semua hal mahakuasa lainnya yang sekarang dilakukan sekarang. Jadi sekitar tahun 2003 kami berkata, “Apa perusahaan ini, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana cara mencapai titik harga yang hanya lebih rendah dari biaya kami?” Ternyata kita disubsidi oleh pemerintah Cina, bukan?

Sepertinya kita telah melihat film ini beberapa kali sejak tahun 2003.

Jadi salah satu proses pemikiran yang kami miliki, hanya untuk memberi Anda ilustrasi, kami berkata, “Anda tahu apa? Kami tidak akan bersaing dengan itu langsung di pasar Cina. Jelas ingin kami di sana karena kami memiliki teknologi terkemuka dan sisanya. Kami sebenarnya tidak akan memproduksi di Cina juga. Jadi kita akan menjadi antitesis, jika Anda suka, dari Huawei dengan segala cara. Kami akan menjadi alternatif yang bukan produsen Cina, dan kami tidak akan beroperasi di sana. ”

Itu adalah hal yang sangat kontroversial. Anda membayangkan sebuah perusahaan muda yang baru saja go public dan pergi, “Tunggu sebentar, mengapa Anda tidak masuk ke pasar terbesar dan pasar telekomunikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia?” Tapi kami memiliki kekuatan keyakinan kami. Butuh beberapa saat, tapi saya pikir sebagian besar itu adalah keputusan yang baik bagi kami karena kami tidak terganggu oleh pasar Cina itu.

Mereka akan memberi Anda 10 persen dari pasar itu, tetapi mereka akan memastikan Anda tidak akan mendapatkan yang lain, dan Anda akan bermitra dengan mitra lokal. Saya menghabiskan banyak waktu di Asia. Saya tinggal di Asia selama beberapa tahun sebelum saya datang ke Ciena. Dan saya melihat film itu, tepatnya, bermain dengan berbagai cara. Saya sangat sensitif terhadap itu, seperti halnya tim. Jadi, itu adalah contoh dari kita melakukan sesuatu karena dinamika geopolitik pada saat itu dan kita membuat keputusan. Anda tidak tahu bagaimana itu akan terjadi karena hal -hal dapat berubah., Anda hanya harus pintar di sekitar apa yang Anda pikir adalah hal terbaik bagi para pemegang saham dan perusahaan Anda dan berpegang teguh pada itu.

Apakah Anda kebanyakan mengikuti jejak klien? Apakah Anda memiliki sudut pandang Anda sendiri tentang geopolitik? Saya memikirkan hal -hal seperti ketika Anda mendaratkan kabel di Eropa dan perangkat Anda di sana mendekode semua lalu lintas yang ada sejumlah lembaga mata -mata Eropa yang mungkin ingin duduk tepat di sebelahnya.

NSA di negara kita akan senang duduk tepat di sebelahnya. Ketika Anda mendarat di negara lain yang memiliki berbagai jenis privasi dan masalah keamanan, mereka mungkin ingin menjadi bagian dari itu. Apakah itu sesuatu di mana Anda berkata, “Lihat, Meta memiliki kabel ini. Anda berbicara dengan Meta. Kita akan melakukan apa yang dikatakan klien, “atau apakah itu,” kita tidak akan membangun kabel ini di perangkat tertentu “?

Kami sebenarnya cukup beruntung bahwa kami tidak harus membuat beberapa keputusan sulit itu karena itu bukan kabel kami. Jadi untuk maksud Anda –

Tetapi data yang melewati kabel, itu Anda, bukan? Anda mengkodekan dan memecahkan kode?

Ya, itulah yang kami lakukan, tetapi bahkan teknologi itu dimiliki oleh pelanggan. Kami menjualnya kepada pelanggan, dan apa yang mereka lakukan dengan itu sepenuhnya terserah mereka. Kami tidak memiliki kendali atas itu. Ini jaringan mereka .. ini milik mereka. Anda memikirkan kabel kapal selam ini. Seseorang memiliki kabel, dan kami meletakkan teknologi di ujungnya. Itu teknologi mereka. Mereka memiliki itu, dan mereka menjalankannya juga. Kami tidak menjalankannya. Jadi mereka menjalankan jaringan itu. Kami beruntung karena kami selalu dapat tetap satu langkah di belakang beberapa pertanyaan dilema itu. Itu bukan sesuatu yang harus kita ikuti.

Ketika Anda berpikir tentang kabel yang sebenarnya, mereka berada di perairan internasional. Apa yang terpanjang yang Anda operasikan?

Saya pikir itu sekitar 10.000 kilometer. Beberapa kabel ini berada di sekitar Pasifik di mana Anda mendapatkan jarak besar, sehingga kabelnya sangat, sangat panjang. Banyak dari mereka berhenti di pulau dan tempat yang berbeda dan memacu. Beberapa kabel baru yang masuk memacu di tempat yang berbeda. Kami juga telah mengembangkan teknologi yang overlay yang memberikan ketahanan. Jadi, jika Anda mendapatkan potongan pada kabel tertentu, maka kami dapat mengalihkannya tergantung pada arsitekturnya.

Itu disebut Geomesh. Ini adalah perangkat lunak dan teknologi yang tertanam dalam penawaran inti kami dan memungkinkan kami untuk memberikan ketahanan di beberapa tautan kabel kapal selam tersebut. Dalam hal normal, Anda mendapatkan saya pikir sesuatu seperti 100-plus kesalahan setahun, terutama kapal pukat menyeret jangkar mereka pada kabel serat karena mereka terkubur di dasar laut sampai tidak. Maksudku, mereka harus muncul di suatu tempat. Biasanya, itu berada di perairan yang lebih dangkal di mana Anda akan mendapatkan beberapa kapal penangkap ikan menemukannya.

Apakah Anda pernah mendapatkan hiu yang marah? Apakah Anda pernah mendapatkan pesan teks seperti “serangan hiu yang menurunkan jaringan?”

Sebenarnya, itu pertanyaan umum yang saya tanyakan di sekitarnya. Ada bagian di sekitar serangan ikan. Saya pikir itu nol. Saya yakin ada beberapa contoh yang dapat ditunjukkan seseorang selama tiga dekade terakhir, tetapi saya belum pernah mendengarnya secara pribadi. Saya pikir mereka memiliki hal -hal lain yang perlu dikhawatirkan selain kecil ini … ini tentang ukuran hosepipe besar, jadi saya tidak berpikir itu akan sangat menarik bagi mereka.

Kami memiliki frasa yang telah kami gunakan di The Vergeteman saya Casey Newton datang dengan itu berabad -abad yang lalu. Dia menyebutnya “splinternet,” di mana kita memandang satu internet yang kohesif, tapi benar -benar kita patah. Kami retak ke internet khusus negara bagian yang spesifik.

Ketika saya berbicara kepada Anda tentang penyedia cloud, sangat jelas bagi saya bahwa kami sekarang memiliki sejumlah internet swasta yang beroperasi dengan kecepatan tinggi di seluruh dunia yang hanya dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan tunggal. Anda memiliki pandangan panjang tentang internet. Anda adalah salah satu dari sedikit tamu di Decoder Siapa yang pernah langsung berbicara tentang Alcatel. Anda memiliki pandangan panjang tentang internet, bagaimana kami telah mengembangkannya, dan untuk apa itu. Telekomunikasi, pada umumnya, adalah juara nasional, kan? Begitulah cara mereka memikirkan diri mereka sendiri. Bahkan di Amerika Serikat, itulah yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri. Dari sanalah mereka berasal.

Ada jenis nasionalisme baru di Amerika di sekitar raksasa teknologi kami dalam administrasi Trump. Mark Zuckerberg berkata, “Saya ingin Administrasi Trump untuk melawan regulator Eropa atas nama saya. ” Itu baru, belum muncul sebelumnya. Kita akan melihat apakah jaket ini cocok. Dia mencobanya. Tetapi cara kita membangun jaringan adalah ekspresi kemampuan nasional. Kami belum terlalu mengalaminya seperti internet. Ini adalah salah satu internet global yang menghubungkan semua, dan kemudian kami melakukan apa pun yang kami inginkan dan mengatur perbatasan kami. Tapi kami belum benar -benar membagi jaringan terpisah. Tapi sekarang Anda memiliki jaringan pribadi penyedia cloud besar. Anda memang memiliki nasionalisme yang meningkat di seluruh dunia. Anda hanya memiliki menarik internet. Apakah itu mempengaruhi caranya Anda Apakah membangun jaringan atau bagaimana klien Anda meminta Anda untuk membangun jaringan?

Saya benar -benar memahami gagasannya, dan saya pikir apa yang Anda dapatkan adalah bahwa jumlah yang tidak proporsional – ini adalah semacam pernyataan bahasa Inggris – dari inovasi dan pengembangan untuk semua ini telah dilakukan di AS, di antara semua perusahaan teknologi ini, untuk ya. Sekarang, para pemain cloud besar berinvestasi di jaringan itu karena itulah model bisnis mereka, dan jaringan menjadi semakin penting. Ketika kami berbicara tentang jaringan, ke poin Anda, kami membicarakannya dalam bentuk yang homogen ini.

Tetapi jika Anda memikirkan hal ini dalam konteks beberapa pasar besar yang dicoba oleh para pemain cloud AS … mengambil tempat seperti India. Ketika mereka memasuki pasar India, mereka bergantung pada konektivitas dari operator lokal. Jadi mereka dapat memberi tip dengan kabel kapal selam dan stasiun pendaratan, tetapi kemudian, “Bagaimana saya terhubung dengan semua orang yang saya butuhkan untuk terhubung di India dan konsumen?” Mereka kemudian bergantung pada pembawa lokal, baik itu Bharti, Jio, Ide Vodafone, beberapa pembawa grosir yang juga ada di sana, dan serat. Akan selalu ada hubungan timbal balik karena mahakuasa seperti semua pemain cloud ini, mereka tidak akan dapat terhubung ke rumah semua orang di seluruh planet ini. Jadi Anda selalu mendapatkan interaksi antara penyedia layanan dan pemain cloud ini.

Apa yang sering terjadi adalah di beberapa negara ini, penyedia layanan akan menyediakan jaringan khusus untuk cloud player, dan mereka menyebutnya jaringan serat optik yang dikelola, atau MOFN. Dan kami membantu memfasilitasi itu. Ini adalah teknologi kami, jadi cocok dengan semua jaringan global mereka. Tapi itu dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan lokal untuk mendukung Meta, Google, Microsoft, dll.

Semakin, saya berpendapat bahwa Anda melihat pekerjaan saling ketergantungan itu. Jadi, saya tidak akan mengatakan itu adalah kontra-argumen dari gagasan bahwa kita semua berpisah karena pada akhirnya, untuk sampai ke konsumen di seluruh dunia, penyedia layanan ini tidak akan hilang dalam hal itu. Itu tidak akan berubah. Mereka adalah satu -satunya yang dapat memberikan konektivitas pada akhirnya, baik itu perusahaan atau konsumen.

Saya terpesona karena ini memang tampak seperti dinamika geopolitik secara keseluruhan dunia sedang berubah, dan internet pun ikut berubah. Saya terus kembali ke pertanyaan yang saya mulai, yaitu tentang bagaimana pengalaman yang kita miliki di internet digital jelas berdampak pada internet fisik yang menjadi tanggung jawab Anda untuk membangunnya. Saya selalu berusaha menemukan titik kontak di antara keduanya. Cara kami merancang jaringan di India mempunyai hubungan langsung dengan internet India yang dialami oleh para pengguna tersebut, dan sepertinya hal-hal tersebut, jika tidak sepenuhnya berbeda antar negara, tentu saja dimulai dari jalur yang berbeda. Bagi saya, hal itu tampak sangat menarik.

Saya ingin mengakhiri dengan AI di sini. Saat Anda berpikir untuk memasuki pusat data mereka dan berkata, “Kami dapat membayangkan beban kerja bandwidth tinggi dan berkapasitas tinggi baru di pusat data ini,” yang selama 15 tahun terakhir belum benar-benar kami temukan. besar sekali yang baru di luar streaming video. Streaming video itu banyak, tapi pada dasarnya itulah yang kami hasilkan. Sekarang ada beberapa inovasi baru dalam AI yang mungkin akan diterapkan pada semua jenis industri baru.

Apakah menurut Anda hal tersebut hanyalah peningkatan eksponensial dalam jumlah kapasitas yang kita perlukan, berapa banyak daya yang perlu kita gunakan, berapa banyak kapasitas jaringan yang akan kita pertahankan? Ataukah, jika dibandingkan dengan dark fiber sebelumnya, membangun banyak kapasitas yang pada akhirnya akan kita gunakan seiring berjalannya waktu?

Itu pertanyaan yang bagus. Setelah melewati periode musim dingin nuklir telekomunikasi sebelumnya ketika kita membangun semua kapasitas ini – dan ternyata, tidak ada yang datang – hal ini memfasilitasi semua model bisnis yang tidak akan berkembang tanpa adanya kelebihan kapasitas. Saya mendapat pertanyaan apakah kita berada dalam gelembung lain di sekitar semua pusat data ini. Khususnya di bidang pusat data, menurut saya ada permintaan komputasi yang tidak dapat terpuaskan, untuk membangun kekuatan komputasi. Hal-hal ini selalu memakan waktu lebih lama dari yang kita kira untuk menghasilkan uang dan hal-hal lainnya, jadi kita mungkin akan melalui beberapa iterasi. Tapi untuk menjawab pertanyaan Anda sebenarnya, kali ini saya berpandangan sebaliknya. Saya pikir kami meremehkan jumlah lalu lintas dan bandwidth yang diperlukan untuk melakukan hal ini karena kami sudah melihat peningkatan pada lalu lintas cloud. Kami cukup siap untuk melihatnya.

Sekarang, seberapa besar hal tersebut dapat saya kaitkan dengan AI? Beberapa di antaranya memang demikian, tetapi saya tidak dapat membedakan bagian mana yang mana, dan itu bukan jaringan kami. Namun ada peningkatan yang pasti dalam lalu lintas cloud hanya untuk terhubung ke semua pusat data ini. Kami benar-benar melihatnya, dan saya pikir hal ini akan terus berlanjut karena akan ada lebih banyak pusat data yang online dalam 18 bulan, atau dua tahun ke depan di seluruh dunia. Jika mereka ingin menghasilkan uang, mereka harus terhubung untuk belajar, berlatih, dan sebagainya.

Itu bahkan sebelum Anda melihat aplikasi untuk penggunaan medis atau vertikalisasi, apa pun sebutannya. Menggunakan ChatGPT Anda tentu saja menghasilkan lalu lintas. Namun kemudian Anda mulai mengetahui penggunaan medis apa pun, misalnya, dan jumlah grafik yang diperlukan. Grafik memakan bandwidth sekitar 10–20 kali lebih banyak dibandingkan data normal. Jadi, jika Anda mulai memonetisasinya melalui aplikasi vertikal ini, saya pikir kami meremehkan jumlah lalu lintas yang akan dihasilkan.

Saat Anda merencanakan pertumbuhan untuk sebuah perusahaan — tentu saja, Anda adalah perusahaan publik, jadi Anda harus melakukannya di depan semua orang dan membicarakan risikonya — dalam pandangan Anda yang paling optimis, apakah ini berkelanjutan, tingkat permintaan yang Anda miliki akan meningkat? lihat sekarang? Anda mengatakan kami meremehkannya. Saya melihatnya mungkin dengan sedikit lebih sinis, yaitu, “Wow, kami sedang membangun banyak kapasitas untuk melawan model bisnis yang tidak ada.” OpenAI belum menghasilkan keuntungan sebesar $1, dan mereka menginginkan semua kekuatan yang dapat dihasilkan oleh dunia. Ia menginginkan setiap GPU yang dapat dibuat oleh Nvidia. Itu banyak, bukan? Ada janji yang melekat di sana bahwa semua ini akan membuahkan hasil.

Mungkin Anda akan menyebutnya gelembung atau mungkin tidak. Saya hanya melihatnya secara lebih matematis. Banyak perusahaan akan menjual banyak barang ke pusat data ini. Kami akan membangun banyak kapasitas, dan mungkin pada titik tertentu kami akan membangun cukup atau tidak cukup, atau sesuatu akan terjadi, namun hal itu akan berakhir. Kemudian perusahaan seperti milik Anda berkata, “Kita pernah mengalami tingkat pertumbuhan seperti ini dan sekarang mungkin pertumbuhannya stabil atau malah menurun.” Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu?

Saya memikirkannya seperti ini: Jangan bingung antara kapasitas komputasi dan jaringan. Jaringan selalu menjadi renungan dari semua ini, bukan? Jawabannya adalah, “Ya ampun, saya benar-benar perlu menghubungkan pusat data ini.” Jadi apa hierarki proses berpikir mereka? Itu adalah, “Saya membutuhkan komputasi. Saya membutuhkan kekuatan. Saya butuh ruang.” Hal-hal itulah yang mendorong keputusan mereka. Lalu, “Ya ampun, saya perlu menghubungkan pusat data ini sekarang.” Aku bersikap kurang ajar, tapi itu terjadi di bawah sana. Saya ingin memberi tahu Anda bahwa itu ada di atas sana, tetapi ternyata tidak. Dalam menjawab pertanyaan ini, menurut saya itu sebenarnya hal yang baik. Kami hanya sampai di sana saat mereka membutuhkannya. Mereka tidak mengembangkan kapasitas yang sangat besar ini hanya karena kita melihatnya. Kami meningkatkan kapasitas, dan mereka menurunkan lalu lintas.

Jadi saya merasa terhibur dengan hal ini, setelah melewati tahun 2002 dan 2003 ketika pendapatan kami turun dari sekitar $1,6 miliar hingga sekitar $300 juta dalam satu tahun. Aku masih mempunyai bekas luka akibat hal itu, jadi aku sangat sensitif terhadap hal ini. Ini bukanlah dinamika yang sama. Mereka benar-benar mengeluarkan kapasitasnya, dan secepat kami mengeluarkannya, lalu lintas pun melewatinya. Menurut pendapat Anda dan apa yang dikatakan banyak orang, apakah masalah GPU, pusat data, dan lainnya akan menjadi terlalu panas? Menurut pendapat pribadi saya? Sangat. Akankah ada sedikit dampak buruk dari semua itu? Sangat. Apakah penerapan di dunia AI memerlukan waktu lebih lama untuk benar-benar menghasilkan perekonomian? Sangat. Tapi kami tidak yakin akan hal itu. Kami baru saja melihat pertumbuhan bandwidth yang stabil dan bagus, yang menurut saya akan meluas ke seluruh penjuru.

Inilah cara lain untuk menjawab pertanyaan Anda. Selama dua dekade terakhir, bandwidth telah tumbuh sekitar 20,30 persen per tahun dan tidak bersifat siklus. Kalau dipikir-pikir, itu seharusnya tidak bersifat siklus, bukan? Kita semakin banyak mengeluarkan aplikasi, kita menggunakan ponsel untuk melakukan lebih banyak hal, semakin banyak orang yang mendapatkan ponsel, dan semua perangkat ini kini terhubung. Hal ini sangat stabil dan konsisten selama ini. Bahkan ketika perekonomian sedang lesu, lajunya akan terus seperti itu. Yang lebih penting lagi, yang kita bicarakan di sini adalah munculnya AI. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Tidak ada yang benar-benar tahu. Ada semua model ini, tapi tidak ada yang tahu. Namun masuk akal untuk berasumsi bahwa hal ini akan mencapai puncaknya dan dapat mendorong kita mencapai pertumbuhan bandwidth sebesar 30, 40 persen per tahun, dan menurut saya hal ini akan cukup berkelanjutan. Ketika Anda memikirkan semua potensi AI, trik sebenarnya adalah Anda mulai meletakkan grafik apa pun di dalamnya.

Setiap kali Anda mendengar [Google CEO] Sundar Pichai mengatakan AI multi-modal, saya bisa melihat tanda dolar melayang di kantor-kantor di sana.

Saya menyukainya. Pada dasarnya kami merencanakan bisnis kami berdasarkan apa yang kami lihat, dan kami telah meningkatkan tingkat pertumbuhan kami. Biasanya, bisnis ini sudah berkembang. Kami telah tumbuh sekitar 7 atau 8 persen. Saat ini kami mengatakan bahwa pertumbuhannya akan sebesar 8 hingga 11 persen dalam tiga tahun ke depan, dan hal tersebut tidak memerlukan masuknya secara besar-besaran ke dalam pusat data atau hal lainnya. Itu hanya apa yang kita lihat dari sudut pandang pertumbuhan cloud.

Anda telah berbicara banyak tentang memasuki pusat data menggunakan teknologi inti yang sama dengan yang Anda gunakan untuk kabel bawah laut dan penyedia telekomunikasi. Apa saja hambatan dalam melakukan hal tersebut dan hal apa saja yang Anda nilai ketika Anda berpikir, “Oke. Ini adalah pasar yang harus kita tangani”?

Hambatan untuk masuk ke sana adalah karena Anda mempunyai teknologi yang disebut koneksi langsung, yang sudah tertanam dengan baik sejak dimulainya komunikasi di pusat data. Anda memiliki ekosistem yang dirancang untuk memperpanjang ekosistem tersebut selama mungkin, dan pelanggan ingin mempertahankannya selama mungkin. Dengan analisis yang telah kami lakukan dan bekerja sama dengan mereka, mereka berpikir bahwa akan ada titik persimpangan di mana sifat fisika dari hal tersebut mencapai titik di mana hal tersebut tidak berkelanjutan. Kami pikir kami telah mencapai titik dengan kekuatan dan ruang di mana terdapat persimpangan yang bagus. Jadi analisisnya adalah tentang hal itu dan bekerja dengan dua atau tiga pemain yang sudah menjadi pelanggan kami tetapi di luar pusat data.

Apakah mereka mendatangi Anda atau Anda mendatangi mereka?

Sedikit dari keduanya. Kami memiliki hubungan yang kuat dengan mereka, sehingga kolaborasi telah ada. Kami realistis tentang hal itu. Cara kerja yang ada dan langsung terhubung? Itu tidak akan hilang. Itu mungkin masih merupakan sebagian besar aplikasi untuk itu. Jadi, Anda sedang melihat bagian dari aplikasi kasus sudut untuk konektivitas berkecepatan tinggi semacam ini. Namun bahkan sebagian kecil dari hal tersebut sangatlah besar bagi kami dan sangat besar dari sudut pandang skala mengingat jumlah pembelanjaan yang dilakukan dalam bidang tersebut. Ini selalu tentang mengambil risiko ketika pasar tersebut tidak ada saat ini, namun jika Anda menunggu sampai pasar tersebut muncul, semuanya sudah terlambat. Jika Anda menunggu, “Oh, berapa pangsa pasarnya dan berapa tingkat pertumbuhannya?” Pada akhirnya, Anda tinggal mengikuti intuisi Anda dan apa yang Anda dengar dan lihat dari pelanggan dan orang lain.

Jadi kami akan meluncurkan teknologi iterasi pertama kami pada akhir tahun ini. Itu taruhan yang kami pasang dua, tiga tahun lalu. Seperti yang Anda ketahui, waktunya memerlukan waktu cukup lama dengan beberapa desain chip dan lainnya. Anda harus menebak ke mana arah pasar, bukan ke mana pasar saat ini. Selalu ada unsur risiko di dalamnya. Dengar, setelah melalui beberapa hal ini sebelumnya, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya dengan benar. Anda hanya perlu berada di vektor yang tepat, memperhatikan, dan menyesuaikannya. Jadi kami mendengarkan dengan penuh perhatian.

Gary, ini percakapan yang luar biasa. Anda harus kembali suatu saat nanti. Saya dapat berbicara dengan Anda tentang hal ini selama berjam-jam.

Senang untuk. Aku menikmatinya, Nilay. Pertanyaan bagus. Barang bagus.

Kita lihat saja nanti. Kami akan menemui Anda beberapa tahun dari sekarang dan melihat betapa stresnya Anda terhadap kabel bawah laut ini. Menurutku itu akan sangat menarik.

Kita tentu saja sedang mencari hiburan, bukan?

Saya tahu apa yang kami tulis untuk empat tahun ke depan. Gary, ini luar biasa. Terima kasih banyak.